Лизинг рейтинг компаний 2020



RAEX впервые подготовил комплексный рейтинг лизинговых компаний

Москва, 28 апреля 2020 года

Рейтинговое Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовило исследование российского рынка лизинга по итогам 2019 года. В рамках исследования был впервые представлен комплексный рейтинг лизинговых компаний, базирующийся, помимо показателя объема нового бизнеса, на показателях объема лизингового портфеля, профинансированных средств, лизинговых платежей, собственных средств и уровня кредитного рейтинга.

«Анализ рынка исключительно на основе показателя объёма нового бизнеса в настоящее время не вполне адекватно отражает ситуацию, − комментирует генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. − Этот показатель хорош в стабильных условиях. Он улавливает малейшие колебания конъюнктуры, он очень комфортен для компаний с высокой оборачиваемостью. Также показатель нового бизнеса выигрышен для начинающих компаний. Именно эти компании сейчас в зоне максимального риска. Использование для комплексного рейтинга помимо нового бизнеса более консервативных и инерционных показателей более адекватно отражает рыночные позиции и перспективы лизинговых компаний в неблагоприятных экономических условиях.»

По данным исследования, предкризисная ситуация сформировалась на рынке лизинга еще в 2019 г., задолго до начала пандемии и падения цен на энергоносители. В 2019 г. рынок показал наихудший результат с 2016 года: объём нового бизнеса участников рейтинга вырос всего на 11% по сравнению с 17% годом ранее. Основным сдерживающим фактором стало сокращение сегмента лизинга железнодорожной техники и авиализинга (−43% и −51% к показателям 2018 года соответственно). Ключевое влияние на сжатие этих сегментов оказали насыщение рынка подвижного состава на фоне стагнации объёмов перевозок, а также значительное сокращения количества сделок с самолетами российского производства.

Автолизинг остаётся основным драйвером роста рынка лизинга. На фоне торможения остальных транспортных сегментов лизинг легкового и грузового автотранспорта третий год растет двузначными темпами: темпы прироста нового бизнеса в этих сегментах в 2019 году составили 25,6% и 15,2% соответственно.

Торможение обусловило снижение концентрации и разгосударствление рынка. Слабая динамика корпоративных сегментов, в первую очередь лизинга железнодорож-ного транспорта и авиализинга, обусловила снижение концентрации рынка на топ-10 компаний с 73% до 71,4% по сравнению с предыдущим годом, а также сокращение доли государственных компаний в совокупном объёме нового бизнеса – с 56,5% до 50,5%.

Доля оперативного лизинга в совокупном объёме нового бизнеса участников рейтинга снизилась до 7%. Это наименьший показатель за последние семь лет: средняя доля оперлизинга за указанный период составила 12%. Основная причина – продолжающееся второй год подряд сокращение сегмента авиализинга, в котором такого рода сделки играют ключевую роль.

Источник

Предварительные итоги лизингового рынка за 2020 год

Сокращение объемов нового бизнеса ТОП-3 компаний не позволило рынку лизинга достигнуть прошлогодних значений по итогам 2020 года

Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса по итогам 2020 года сократился на 6% и составил 1,4 трлн рублей (см. график). Объем нового бизнеса в 4кв2020 снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 9%, а его доля в общем объеме нового бизнеса за прошлый год составила около 30% против 31% годом ранее. При этом у 25 респондентов, на которые приходится около 15% нового бизнеса, на 4кв2020 пришлось более 40% их годовых объемов. Однако сокращение сделок крупнейших государственных компаний в корпоративных сегментах, наметившееся еще с середины 2019 года, не позволило рынку достигнуть прошлогодних значений.

Сокращение объемов долгосрочных корпоративных сделок отразилось на сумме лизинговых договоров, которая по итогам 2020 года показала отрицательную динамику в 13%, составив 2,0 млрд руб. Несмотря на сокращение суммы лизинговых договоров, объем лизингового портфеля (лизинговые платежи к получению) по итогам прошлого года вырос на 6,5% и составил 5,2 трлн рублей. При этом увеличение объема лизингового портфеля во многом было обусловлено ростом объема реструктуризаций лизинговых договоров вследствие спада в экономике на фоне пандемии, а также переоценкой валютных договоров из-за ослабления курса рубля (-19% за 2020 год).

Отрицательные темпы прироста нового бизнеса продемонстрировали 42% респондентов, при этом большая часть игроков с отрицательными темпами роста находится вне ТОП-20. Тройка лидеров на протяжении всего 2020 года не претерпела изменений. Лидером рынка по итогам прошлого года стала компания ГТЛК, объем нового бизнеса которой показал сокращение на 12%, на втором месте — «Сбербанк Лизинг» (-34%), третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (-10%). Сокращение объема нового бизнеса ТОП-3 лизинговых компаний привело к снижению их доли на рынке по итогам 2020-го до 31% против 36% годом ранее.

Полные итоги исследования, а также прогноз на 2021-й будут опубликованы на сайте агентства «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в марте 2021 года.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2020 года

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования лизинговых компаний

1 Данные включают ЛК «Каркаде» (рейтинг ruA+ от «Эксперт РА»), вошедшую в группу ГПБ с 30 марта 2020 года.

2 Для расчета нового бизнеса с 2021 года Компанией принимаются в расчет сделки, по которым состоялась передача предметов лизинга, данные за 2019-2020 гг. скорректированы соответствующим образом.

Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.

Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного письменного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.

Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.

Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.

Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.

Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.

На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства. АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.

Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.

Источник

Рынок лизинга в I полугодии 2020 года: предварительные итоги

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за I полугодие 2020 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.

Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса за первые шесть месяцев 2020 года сократился по отношению к I полугодию 2019 года на 22% и составил 570 млрд рублей. Существенное влияние на снижение темпов прироста нового бизнеса по сравнению с прошлогодними значениями оказало уменьшение объема нового бизнеса в сегментах, наиболее пострадавших от введенных вследствие пандемии ограничений. Сокращение количества заключенных сделок оказало негативное влияние также на сумму новых лизинговых договоров, которая сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% до уровня в 845 млрд руб. Объем лизингового портфеля на 01.07.2020 составил почти 4,8 трлн руб., показав слабое снижение с начала года на 2%, при этом от более глубокого падения портфель удержала переоценка валютных договоров (ослабление рубля составило порядка 13% за первое полугодие 2020 года), а также рост проводимых реструктуризаций, что привело к удлинению сроков действующих договоров.

Отрицательные темпы прироста нового бизнеса продемонстрировали более 40% респондентов, в том числе 10 лизинговых компаний из топ-20. Несмотря на наибольшее сокращение нового бизнеса в абсолютном значении (-54%) среди крупнейших игроков лидером рынка по объему нового бизнеса остается компания «Сбербанк Лизинг». На втором месте – ГТЛК, объемы нового бизнеса которой сократились на 35%, а третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (-15%). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам I полугодия 2020 года снизилась до 30% против 40% годом ранее.

Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте агентства «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в сентябре 2020 года.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам I полугодия 2020 года