Меню

Просроченная задолженность по кредитам рейтинг



Рейтинг регионов по доле задолженности просроченной населением – 2020

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов по доле задолженности просроченной населением

Лидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Объяснение лидерства двух крымских регионов достаточно простое. В Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому ряд заемщиков еще фактически не успел сформировать просроченную задолженность, а высокие темпы роста кредитования размывают просрочку.

Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Республики Ингушетия (13,1%), но для сравнения, два года назад она была на уровне 24%. Так что тут прогресс очень хороший. Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована у следующих регионов: в Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Северная Осетия – Алания, в Республике Бурятия, в Республике Адыгея, в Республике Дагестан и в Чеченской Республике. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 5,5%.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с динамикой кредитования в 2020 года будет похожей на 2019 год. Скорее всего, благодаря политике охлаждения рынка со стороны Центробанка РФ, произойдет снижение темпов роста, однако на фоне уменьшения ставок сильного торможения розничного кредитного рынка не будет. Относительно высокие темпы прироста покажут все виды розничного кредитования (ипотека, автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредитование и другие). В целом в 2020 году розничное кредитование вырастет на 13-15% в реальном выражении. На этом фоне просроченная задолженность снизиться в среднем по стране на 0,2-0,4 процентного пункта.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

© 2021 РИА РЕЙТИНГ, Все права защищены. Условия использования материалов РИА Рейтинг. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Источник

Долги населения стали расти в 8 раз быстрее

Просроченная задолженность в России начала расти как у физлиц, так и у бизнеса. К счастью, банковским кризисом, по мнению аналитиков, это не грозит

Россияне копят долги

Несмотря на различные формы поддержки бизнеса и граждан, предпринятые правительством, различного рода программы финансирования и кредитные каникулы, объем просроченной задолженности в стране растет, заявили в Банке России. Согласно данным регулятора, просроченная задолженность компаний в июле увеличилась на 8,6%, у физлиц — на 2,5%.

«В июле выросла просроченная задолженность корпоративных заемщиков на 246 миллиардов рублей, или 8,6%, что гораздо выше среднемесячного уровня 2019 года (около 0,4%)», — сообщается в информационно-аналитических материалах ЦБ «О развитии банковского сектора». Но при этом, добавляют там, на счета просроченной задолженности вынесены старые проблемные кредиты крупного заемщика, риски по которому в значительной мере покрыты резервами и не несут угрозы для сектора.

А вот розничная просроченная задолженность «тоже заметно увеличилась — на 21 млрд рублей» — на +2,5%, отмечают в ЦБ, «ее доля выросла до 4,8% с 4,7%. Для сравнения: среднемесячный рост розничной просрочки в 2019 году — первом полугодии 2020 года был на уровне 0,3%». То есть, темп прироста просроченной задолженности у физических лиц увеличился в 8 с лишним раз, с 0,3% до 2,5% месячного прироста.

Ненужное наследство

Основные причины роста просроченных кредитов в июле — наследие снижения доходов бизнеса и населения в период карантинных нерабочих месяцев, уверен главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Уменьшение денежных поступлений естественно при падении экономики. ВВП снизился во втором квартале 2020 года на 9,6%, реальные доходы населения — на 8%, по данным Росстата. Соответственно, в июле усилились сложности по погашениям кредитов.

Причем следует учитывать, что действительная картина роста просрочки, вероятно, еще более негативна, полагает эксперт. По отчетности, она сглажена во многих случаях наличием кредитных каникул, программ реструктуризации. Месячный объем реструктуризированных кредитов только в июле, не считая предыдущих месяцев, составил 900 млрд руб. крупным компаниям, 48 млрд руб. — МСП, 72 млрд руб. — населению (по данным ЦБ РФ). Многие из таких ссуд формально не вынесены на просрочку, но их качество крайне низкое, и непогашение просто передвинуто вперед по времени.

Читайте также:  Рейтинг дорогих колясок для новорожденных 2020

И все же ситуация с ростом просроченной задолженности пока не критична для банковской системы, уверен Марк Гойхман. ЦБ отмечает, что на начало июля корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 72,9%, а общими — на 90,5%, розничные кредиты — на 85,5 и 107,7% соответственно.

Но в дальнейшем, по мере наступления сроков погашения прошлых и реструктурированных кредитов, ситуация может обостриться, отмечает он. Недостаточна сама основа для сокращения проблемной задолженности — нет значимого увеличения доходов предприятий и населения. Поэтому можно ожидать осенью-зимой заметного обострения данной проблемы в банках. Прежде всего, это может быть актуально для кредитов небольших предприятий и необеспеченных розничных ссуд.

Причин для банковского кризиса нет

Рост просроченной задолженности в июле объясняется двумя факторами: исчерпанием отложенного спроса после снятия ограничительных мер, введенных в период вспышки COVID-19, а также вероятным исчерпанием «подушки ликвидности» у тех компаний/физлиц, у которых она оставалась, поясняет, в свою очередь, председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Рост показателя носит и техническую природу, добавляет он, — многие банки не сразу отнесли проблемную задолженность в категорию просроченной, дождавшись, когда заемщик не внесет необходимый платеж по кредиту в течение одного-трех месяцев.

Ситуация не вызывает удивления, поскольку еще в апреле на встрече президента Владимира Путина с представителями банковского сообщества была высказана мысль, что основных проблем стоит ждать в сентябре. К этому времени станут очевидными последствия пандемии COVID-19 (каким клиентам удалось справиться с кризисом, а кому нет), также выйдет срок введенных ЦБ «коронавирусных послаблений», которые позволили кредитным организациям помимо «кредитных каникул» и реструктуризации задолженности «замаскировать» истинное положение с кредитоспособностью работников и компаний из проблемных отраслей.

Иными словами, говорит Михаил Дорофеев, рост просроченной задолженности юрлиц на 8,6% и физлиц на 2,5% с высокой вероятностью продолжится выше среднемесячных уровней в 0,4% и в последующие месяцы. Это будет способствовать дальнейшему подъему доли просроченной задолженности в общем объеме портфеля кредитов (по состоянию на 1 августа, 7,8% по розничным, 11,1% по корпоративным), что нельзя исключать даже в условиях относительно высоких темпов кредитования в 1,6% и 1,7% соответственно (помесячные темпы в июле).

Для банковской системы рост просроченной задолженности не является непреодолимой проблемой, полагает при этом эксперт. Кредитные организации только с начала года заработали 761 млрд руб. В Банке России оценили достаточный запас капитала по сектору в целом в случае потерь на уровне около 5,8 трлн руб. без нарушения норматива достаточности капитала, который в июне составил 10,5% при минимуме в 8,0%.

Но это не означает отсутствие проблем у некоторых кредитных организаций, замечает эксперт. В июле прибыльными были 68% банков, в июне показатель составлял 63%. В марте рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивало, что в зоне повышенного риска банкротства находилось порядка 40 банков из 313.

Источник

Эксперты сообщили, что просроченные долги россиян выросли более чем на 100 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Просроченные более чем на 90 дней обязательства россиян по всем видам кредитов выросли более чем на 100 млрд рублей или почти на 20% больше относительно объемов за прошлый год, составив на данный момент 935-940 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

В материале отмечается, что показатель практически достиг уровня конца 2016 года, когда объем долговых обязательств россиян составлял 972 млрд рублей.

«Причина роста просроченной задолженности как в количественном, так и в объемном выражении всегда кроется в ухудшении финансового положения заемщиков. В текущей ситуации положение осложняет и достаточно высокая платежная нагрузка,» — комментирует президент НАПКА Эльман Мехтиев.

При этом число просроченных кредитов в 2020 году достигло максимального уровня за последние пять лет. Так количество просроченных ссуд сейчас оставляет 12,6 млн штук против 10,9 млн ссуд в 2019 году.

В течение третьего и четвертого кварталов 2020 года просроченными стали небольшие кредиты, по которым заемщики обращались за каникулами, но после их окончания не смогли вернуться в график платежей, поясняет гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Поскольку сумма таких кредитов была меньше средней суммы кредита без кредитных каникул, то отмечается опережающий рост числа просроченных кредитов над их объемом», — говорит он.

Читайте также:  Рейтинг лучших твердотопливных котлов отопления 2020 года

Самый большой объем просроченной задолженности наблюдается в сегменте кредитов наличными (порядка 560 млрд рублей), затем — кредитных карт (153 млрд рублей), ипотеки (101 млрд рублей), МФО (64 млрд рублей) и автокредитовании (58 млрд рублей).

Наибольший темп роста просроченной задолженности наблюдается в автокредитовании, за год рост просроченной задолженности в этом сегменте превысил 22%.

Генеральный директор Национальной службы взыскания Роман Волосников отмечает, что данный рост объясняется политикой автосалонов и банков, когда после простоя в апреле — июне они начали активно наращивать план продаж. Кроме того, сами заемщики, опасаясь резкого роста цен на автомобили, спешили совершить покупку, иногда переоценивая свои возможности.

Долги по автокредитам

Просроченные более 90 дней долги россиян по автокредитам выросли примерно на 22% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании. Для сравнения, задолженность по кредитам наличными в отчетном периоде выросла на 12%, по кредитным картам — на 16%.

«Основным драйвером просроченной задолженности стало автокредитование. За год прирост превышает 22%», — говорится в исследовании.

Кроме того, в 20 регионах России рост просроченных автокредитов по отношению к 2019 году превысил 30%. Лидером стал Севастополь, где объем просроченных автокредитов в этом году вырос на 124% по сравнению с прошлым годом. В Крыму и Забайкальском крае прирост составил по 60%.

«Практически во всех регионах просрочка именно в автокредитах показывает существенную динамику. Это является прямым следствием совместной политики автосалонов и банков, когда после трехмесячного простоя (апрель — июнь) они начали активно наверстывать план продаж», — комментирует гендиректор Национальной службы взыскания (НСВ) Роман Волосников.

Кроме того, сами заемщики, опасаясь резкого роста цен на автомобили, спешили совершить покупку, иногда переоценивая свои возможности, отмечает он.

В исследовании также отмечается, что в восьми регионах рост просроченной задолженности в сегменте ипотечного кредитования превышает показатель в 30%. Наибольший прирост зафиксирован в Севастополе — 126%, Республике Ингушетия — 55%, Республике Коми — 54%.

Общая сумма просроченной задолженности граждан на настоящий момент составляет около 935-940 млрд рублей, доля автокредитов в ней — 6%, кредитов наличными — 60%, ипотеки — 11%, кредитных карт — 16%, микрокредитов — 7%.

Источник

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

С начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась на 0,6 процентного пункта, до 4,8%, на 1 октября, следует из данных ЦБ. Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней. К октябрю объем таких кредитов составил 811,8 млрд руб.

Какие кредиты россияне платят аккуратнее всего

  • По кредитам, срок платежа которых наступил в сентябре 2019 года, уровень просроченной задолженности распределялся следующим образом:
  • самая низкая просрочка зафиксирована по кредитам под залог жилья, кроме ипотеки — 2,3%;
  • доля плохих долгов по ипотеке на 1 октября составила 4,8%;
  • для автокредитов этот показатель находился на уровне 7,4%, с начала года рост составил 0,9 п.п.;
  • просрочка по кредитам наличными, кредитным картам и POS-кредитам, которые ЦБ классифицирует как «иные потребительские ссуды», на 1 октября была самой высокой — 7,9%.

Снижение доли просроченных долгов происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян. Как сообщал ЦБ, она достигла 10,6% от уровня доходов — рекорда как минимум за семь лет. 3,7 млн граждан с 2017 года расплачиваются по долгам с помощью новых кредитов.

Охлаждение розничного кредитования — одна из официальных целей Банка России. Регулятор с 2018 года вводил повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам, а также по ипотеке с низким первоначальным взносом. Такой подход должен стимулировать банки выдавать более качественные ссуды, указывал ЦБ. С 1 октября 2019 года российские банки и МФО также обязаны учитывать долговую нагрузку клиента при выдаче беззалогового кредита или займа. Работа с более закредитованными клиентами стала для них менее выгодной. По прогнозам ЦБ, рост необеспеченного кредитования, в текущем году превышавший 20%, в 2020 году может замедлиться до 10%.

Почему нагрузка на граждан растет, а просрочка — нет

Снижение доли просроченной задолженности во многом обусловлено ростом банковских портфелей, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. На 1 октября объем выданных кредитов населению увеличился на 15% по сравнению с уровнем в начале года.

«Рост портфеля по факту привел к размыванию текущего уровня просрочки», — подчеркивает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Высокие темпы кредитования чисто арифметически способствуют снижению просрочки, так как «знаменатель показателя увеличивается быстрее, чем числитель», говорит и представитель ЦБ. На снижение показателя также влияет продажа банками долгов коллекторам, продолжает он.

Читайте также:  Рейтинг агентств недвижимости анапы 2020

Снижение доли неработающих кредитов связано и с повышением качества работы банков, и с упрощением процедур рефинансирования, добавляет первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Просрочка не показатель качества

Хотя уровень просроченной задолженности не растет, качество банковских портфелей ухудшилось, отмечало ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА». В первой половине 2019 года кредитные организации стали наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой — в итоге стоимость риска (отношение созданных резервов под потери к размеру кредитного портфеля) выросла до 6,9%.

«Многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам», — объясняет Балясова. По этим причинам показатель балансовой просрочки нельзя назвать исчерпывающим. Показатель доли просрочки практически никогда не отражает реального качества кредитного портфеля, соглашается директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.

Насколько банки застрахованы от некачественных долгов

Плохие долги сейчас зарезервированы на 92,1%, следует из данных ЦБ. Уровень сформированных банками резервов по просроченным кредитам с начала года снижается, но в среднем за год остается наиболее высоким с 2008 года (более ранних сведений регулятор не приводит).

Качество розничных портфелей банков остается удовлетворительным, утверждает представитель ЦБ. «Ранние индикаторы качества необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных в 2019 году, указывают на увеличение рисков по сравнению с 2018 годом, однако остаются существенно ниже значений в 2015–2016 годах», — говорится в ответе регулятора на запрос РБК.

По мере замедления роста розничного кредитования просроченная задолженность будет увеличиваться, считает Хотимский. Балясова также считает, что рост проблемных долгов возможен в среднесрочной перспективе.

Источник

Подсчитано, на сколько выросли просроченные долги россиян

Просроченные более чем на 90 дней обязательства россиян по всем видам кредитов выросли более чем на 100 млрд рублей относительно объемов за прошлый год до 935-940 млрд рублей. Такие данные содержатся в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Показатель практически достиг уровня конца 2016 года, когда объем долговых обязательств россиян составлял 972 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Как пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев, «причина роста просроченной задолженности как в количественном, так и в объемном выражении всегда кроется в ухудшении финансового положения заемщиков». «В текущей ситуации положение осложняет и достаточно высокая платежная нагрузка», — указал эксперт.

При этом число просроченных кредитов в уходящем году достигло максимального уровня за последние 5 лет. Количество просроченных ссуд сейчас оставляет 12,6 млн штук против 10,9 млн ссуд в 2019 году.

Напомним, что российская экономика в феврале–марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней, действовавшего с 30 марта в рамках борьбы с COVID-19.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства первый вариант общенационального плана по восстановлению российской экономики в 2020–2021 годах. 19 июня Путину был направлен доработанный проект нацплана, а 23 сентября правительство утвердило окончательный вариант документа (стоимостью около 6,4 трлн рублей).

Позже, 19 октября, замглавы Минэкономразвития (МЭР) РФ Оксана Тарасенко подсчитала, что общая стоимость антикризисного пакета мер, введенных в России в период пандемии, составила 5–6% ВВП.

В ноябре Путин заявил, что объем антикризисной поддержки из бюджета в период эпидемии составил в России 4,5% ВВП, что помогло смягчить ситуацию в экономике и пройти тяжелый период без необратимых потерь.

Добавим также, что по итогам III квартала 2020 года экономика РФ сократилась, по оценке Росстата, на 3,4% в годовом сопоставлении после падения на 8% тремя месяцами ранее и роста на 1,6% в I квартале. За январь–сентябрь ВВП страны упал на 3,5%.

Ранее, в начале сентября, МЭР пересмотрело в сторону улучшения прогноз экономического спада в России на 2020 год — до 3,9% с 4,8% в июньской версии.

Позже, в конце октября, Центробанк РФ незначительно улучшил свой прогноз падения российской экономики в текущем году — с июльской оценки в 4,5-5,5% до 4-5%.

Источник