Меню

Рейтинг банков по выдаче ипотечных кредитов 2020



Эксперты Банки.ру составили рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года

Банки.ру представил рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года. Так, первое место по объему портфеля уже второй рейтинг подряд занимает ВТБ. Его результат на 1 января 2021 года составил 1,9 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 392,4 млрд рублей. На третьей строчке расположился Россельхозбанк с результатом 358,2 млрд рублей. Четвертым стал банк «ФК Открытие», размер портфеля которого составил 242,9 млрд рублей. Замыкает первую пятерку Росбанк под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России) с портфелем в 237,8 млрд рублей.

В 2020 году банки-респонденты совокупно выдали 754 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,1 трлн рублей, в том числе 291 тыс. кредитов на сумму 775 млрд рублей в первом полугодии и 463 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей во втором. В целом же по банковской системе, согласно данным Банка России, было выдано 1,7 млн кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.

По итогам второй половины 2020-го по объему и количеству выдач в рейтинге лидирует ВТБ. На второй позиции находится Россельхозбанк, а замыкает тройку Альфа-Банк.

По расчетам аналитиков Банки.ру, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам года более 90%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 73%. Преимущественная часть всех займов по-прежнему выдается участниками исследования с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет.

Эксперты Банки.ру также изучили уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 25 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых на 1 января 2021 года составил 4,38 трлн рублей. С подробностями можно ознакомиться в разделе «Исследования».

Источник

Лучшие банки для ипотеки 2020 года

Целевой займ на покупку жилья требует ответственного подхода к выбору кредитора. Причина – такие долговые обязательства самые крупные по сумме и сроку. По этой причине важно уделять внимание не только переплате по договору, но и надежности интересующей структуры. Опираясь на это, сервис Brobank.ru определил лучшие банки для ипотеки 2020 года. Рейтинг ТОП-20 кредитных организаций опирается на процентные ставки, доступность услуг, ширину продуктовой линейки, а также надежность того или иного игрока.

ТОП-20: лучшие банки для ипотеки 2020 года

Невзирая на обширность охвата разных параметров, список является субъективным. Ведь здесь хоть и принято во внимание несколько условий, но воспринимаются они равноценно. В то время как для отдельных граждан более весомы ставки, чем надежность. Для других приоритетность будет обратной. Поэтому любой такой рейтинг – субъективный.

Место Банк Балл презентабельности*
1 Сбербанк 0,737
2 Росбанк 0,667
3 Банк ФК Открытие 0,596
4 Промсвязьбанк 0,545
5 Россельхозбанк 0,545
6 Банк ВТБ 0,522
7 Совкомбанк 0,392
8 Газпромбанк 0,364
9 Райффайзенбанк 0,324
10 ТКБ Банк 0,315
11 Банк ДОМ.РФ 0,311
12 Альфа-Банк 0,308
13 Банк ВБРР 0,300
14 Банк Уралсиб 0,286
15 ЮниКредит Банк 0,267
16 Банк Санкт-Петербург 0,267
17 УБРиР 0,267
18 Ак Барс Банк 0,263
19 Центр-Инвест 0,261
20 МИнБанк 0,256
21 СМП Банк 0,256

* Максимальный уровень – 1,0.

Список включает 21 банк. Причина – идентичный балл у двух замыкающих перечень структур. В то же время распределение мест не условное. Опирается на уровни отдельных параметров. В первую очередь – коэффициент выгоды. То есть отдается приоритет игрокам, у которых чаще встречается меньший уровень ставки.

Одинаковый балл переплаты провоцирует применение коэффициента надежности. В завершении, если два предшествующих параметра идентичны, позиции определяются по доступности и ассортименту продуктовой линейки. Можно отметить, что эти условия так и не были применены. Распределение завершалось на надежности.

Анализ рейтинга лучших банков для ипотеки 2020 года

Надежность структуры – один из важнейших параметров. Так, сразу первые девять строк заняли системно значимые игроки. Причем факт отношения к крупнейшим банкам страны не только напрямую влияет на презентабельность при выборе кредитора, но и косвенно. В частности, стоимость фондирования таких кредитных организаций меньше. Соответственно, они могут позволить себе устанавливать более выгодную ставку по своим продуктам.

В то же время ТОП показывает, что значимость на рынке не всегда становится ключевым фактором. Так, среди 12 основных банков России два вошли во второй десяток, а еще одному не удалось попасть в список. В частности речь идет о МКБ, занявшем 23-ю позицию.

Подавляющее большинство игроков, вошедших в ТОП, располагают широкой филиальной сетью. То есть доступны в большинстве регионов страны. Двое и вовсе присутствуют в более чем 80 субъектах РФ – лидер и занимающий пятую строчку перечня банки. Соответственно, их услуг нет только в 2-3 регионах.

Хотя, не во всех случаях структуры относятся к общенациональным. Например, шесть располагают своими представительствами чуть более чем в 20 регионах. Два игрока – и вовсе региональные. К ним относятся Центр-Инвест, располагающий офисами в шести субъектах РФ, и Банк Санкт-Петербург – в пяти.

Что касается ассортимента ипотечных займов, то почти везде он достаточно широкий. Как минимум, позволяет купить самые популярные типы жилья. Хотя, выделяются некоторые игроки с редкими предложениями. Так, в четырех случаях доступны кредиты на покупку комнаты. В трех – на строительство загородного дома.

Как выбрать лучший банк для ипотеки

Изначально важно определить перечень доступных поставщиков услуг. То есть структуры, которые располагают необходимыми программами целевых займов в требуемом регионе. Лишь после этого можно переходить к изучению условий. Ведь самое выгодное предложение может быть недоступно по определенному жилью в конкретно взятом городе.

Относительно переплаты. Ипотека, наверное, самый сложный продукт в этом направлении. Траты клиента формируются из двух основных компонентов. Первый – комиссия за пользование заемными средствами (процентная ставка). Второй – дополнительные расходы. Они будут и при заключения сделки, и в процессе обслуживания долга. К ним относятся:

  • Страхование предмета ипотеки — обязательно.
  • Личная страховка заемщика — по желанию. Отказ от этой услуги, зачастую, увеличивает ставку. По этой причине стоит выполнять расчет того, что выгодней.
  • Оценка жилья. Она нужна только в отдельных случаях.
  • Регистрация сделки и права собственности.

Помимо этого, встречаются и более индивидуальные траты. Например, услуги риэлтора, сервисы безопасных расчетов и т.д. Без них, конечно, можно обойтись. В то же время они позволяют снизить риски и сэкономить время.

Почему важно учитывать дополнительные траты? Каждый банк может сам устанавливать перечень допустимых компаний по страхованию или оценке. Их тарифы разные. Соответственно, стоит ознакомиться и с этой категорией расходов. Иногда разница может оказаться существенной.

Относительно процентной ставки. Эта статья трат самая существенная. Поэтому внимание ей стоит уделять максимальное. В каждом банке по тарифу применяются минимальные и максимальные уровни. Далеко не всем клиентам доступны самые выгодные условия.

Исходя из этого, стоит определять ставку, соответствующую личным данным. Например, учитывая скидку за первоначальный взнос, получение дохода через выбранный банк, оплату разовой комиссии и т.д. То есть важно опираться на персональный процент, а не минимальный по тарифу.

Если по итогу предложена идентичная выгода в двух и более банках, то стоит отдавать приоритет самому надежному. Причина – закрытие структуры не освобождает от выплаты долга. В то же время сложности с погашением неизбежны. Поэтому лучше предупредить эти проблемы заранее.

Методология

Оценка охватила только относительно крупные структуры. В частности, входящие в ТОП-100 по объему своих активов на момент сбора данных и составления списка. Хотя, сам рейтинг опирается на данные всего 2020 года.

В расчет взяты игроки, которые предлагают минимум один тип целевого займа на покупку жилья. Важно, чтобы эта программа была собственной, а не банка-партнера. По итогу за место в ТОПе боролось 45 структур.

Оценка опирается на четыре параметра. Так, определялись лучшие банки для ипотеки 2020 года по надежности, ассортименту программ, доступности услуг и выгоде. Каждый из этих пунктов вносил свой балл. Он мог достигать 1,0. Рейтинг опирается на средний коэффициент всех четырех параметров.

Самый большой балл надежности получили системно значимые банки. Далее оценка распределялась по объему активов. Ассортимент – ширина линейки продуктов по типу недвижимости, которую можно купить за счет займа, и программам. Доступность услуг – ширина филиальной сети. Причем во внимание взяты не отделения, а число регионов России, где работает та или иная структура.

Читайте также:  Лазерный уровень сравнение рейтинг

Выгода – занимаемые места в разных ТОПах в течение 2020 года, которые есть на сервисе Brobank.ru. Так удалось охватить разные продукты, выведя приоритетность игрока рынка не по одному кредиту, а по линейке продуктов. Плюс, это дало возможность охватить почти весь текущий год, исключая промежуточное понижение ставок ниже рынка.

Источники:

Дмитрий Сысоев — высшее экономическое образование Сумского НАУ по специальности «Менеджмент организации». Аналитик банковского сектора и микрофинансового рынка. Опыт работы в профильных коммерческих структурах – и банке, и МФО. Более 5 лет создает полезный контент для потребителей финансовых услуг и организаций — информационно-аналитические статьи по банковскому сектору и микрофинансовому рынку. sysoev@brobank.ru

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 25 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых на 1 января 2021 года составил 4,38 трлн рублей. Льготная ипотека вкупе со снижением банками ипотечных ставок на фоне проведения регулятором стимулирующей денежно-кредитной политики привели к тому, что за год совокупный ипотечный портфель участников нашего рейтинга увеличился на 38%, а за полгода — на 23%. Связано это с тем, что практически все респонденты показали положительную динамику портфеля как в годовом, так и в полугодовом выражении. При этом Альфа-Банк и РНКБ смогли нарастить за год свои портфели более чем на 100%, а Банк ДОМ.РФ и банк «ФК Открытие» — более чем на 70%. Отметим, что для этого исследования не предоставил анкету СберБанк, с учетом данных которого совокупный портфель и иные количественные показатели банков-участников были бы существенно выше.

Первое место по объему портфеля уже второй рейтинг подряд занимает банк ВТБ. Его результат на 1 января 2021 года составил 1,9 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 392,4 млрд рублей. На третьей строчке расположился Россельхозбанк с результатом 358,2 млрд рублей. Четвертым стал банк «ФК Открытие», размер портфеля которого составил 242,9 млрд рублей. Замыкает первую пятерку Росбанк (группа Societe Generale в России) под брендом «Росбанк Дом» с портфелем 237,8 млрд рублей.

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2021 года

Место в рейтинге

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.21, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %

Источник

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года

Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2020 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых).

Одновременно по итогам первого полугодия аналитики отметили на рынке прирост количества выданных займов на 4,4%, а объем предоставленных кредитов увеличился на 13,9% по сравнению с уровнем первого полугодия 2019 года. Такая положительная динамика обусловлена сразу двумя факторами: с одной стороны, на фоне падения ключевой ставки крупнейшие игроки снижают ставки по ипотеке, с другой — государство стимулирует темпы развития первичного рынка недвижимости за счет запуска ипотеки с господдержкой.

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%.

Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым, с рыночной долей в размере 10,9%, стал Газпромбанк. На третьей строчке, с долей в 6%, ожидаемо оказался Росбанк — под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На четвертой позиции — банк «ФК Открытие» с долей в 5,26%. Замыкает пятерку лидеров Альфа-Банк с долей в 4,26%. На остальные 22 банка приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля.

Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27,0% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит», Челябинвестбанка и банка «Возрождение».

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2020, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.2020, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2019, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, %

Источник

Ипотека: итоги 2020 года

Исследование 20 крупнейших ипотечных банков по итогам 2020 года. Отчет Frank RG и ДОМ.РФ

Ключевые выводы

1. В 2020 году 20 крупнейших банков по объему выданных ипотечных кредитов предоставили 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. Несмотря на трудности в начале года, связанные с пандемией, 2020-й стал самым успешным годом за всю историю ипотечного кредитования в России: объем выданных кредитов на 51% превысил показатель прошлого года. Ключевые факторами роста рынка стали:

— мягкая денежно-кредитная политика Банка России позволила банкам существенно снизить процентные ставки по кредитам;

— реализация отложенного спроса на фоне самых низких процентных ставок за всю историю ипотеки в России;

— низкие процентные ставки по депозитам (3,5-4%), вызывавшие рост интереса клиентов к приобретению жилья;

— переход на счета эксроу в жилищном строительстве, повысивший уверенность граждан в надежности приобретения жилья в новостройках.

Ведущие позиции на рынке в 2020 году заняли крупнейшие банки: Сбербанк
(2,1 трлн руб. выданых кредито за год), ВТБ (935 млрд руб.), Россельхозбанк (175 млрд руб.), Альфа-Банк (166 млрд руб.), ФК Открытие (144 млрд руб.), Банк ДОМ.РФ (122 млрд руб.).

В структуре выданных ипотечных кредитов по итогам 2020 года самая крупная доля принадлежит новым кредитам на вторичное жилье (49%), на новостройки приходится 34%, на рефинансирование 14%, на земельные участки и дома 2%.

Декабрь оказался самым успешным месяцем года и самым результативным месяцем за всю историю ипотечного кредитования: объем выданных кредитов составил 203 тысячи штук на 542 млрд руб., что превышает показатель прошлого декабря на 48% и на 14% выше итогов предыдущего месяца. Рост выдач наблюдался как по рыночными программам (+17%), так и по льготным (+5%). Резкий рост объема выдач в декабре объясняется влиянием сезонных факторв – традиционно основной объем кредитования приходится на последний квартал года, при этом больше всего кредитов выдается в декабре.

2. В 2020 году процентные ставки по ипотеке снизились на 0,9-1,2 п.п. Банки снижали ставки вслед за ключевой ставкой Банка России:

— новостройки: 7,93% (−0,98 п.п. к декабрю 2019 г.);

Читайте также:  Лучшие одеяла для детей рейтинг

— вторичный рынок: 8,15% (−0,9 п.п.);

— рефинансирование: 7,94% (−1,19 п.п.).

В декабре произошло очередное снижение ставок по всем сегментам:

— новостройки: 7,93% (-0,11 п.п. к ноябрю 2020 г.)

— вторичный рынок: 8,14% (-0,12 п.п.)

— рефинансирование: 7,93% (−0,11 п.п.)

3. В 2020 году 20 крупнейших ипотечных банков приняли 6 млн заявок на ипотечные кредиты: 1 млн заявок по льготным программам и 5 млн заявок по рыночным программам. Уровень одобрения в течение года был стабильно высоким и составил по льготной программе 68%, по рыночным программам 58%.

В декабре уровень принятых заявок немного снизился и составил 562 тысячи заявок — на 11 тысяч заявок меньше, чем в ноябре: по программе льготной ипотеки 114 тыс. заявок или 20% всех заявок, по рыночным программам 448 тысяч заявок. Уровень их одобрения по льготной программе составил 65%, по рыночным программам 61%.

Объем выданных кредитов

По итогам 2020 года крупнейшие ипотечные банки выдали 1,7 млн кредитов на сумму 4,3 трлн руб., что на 51% выше показателя прошлого года. Рекордный объем выдач на рынке ипотеки достигнут благодаря запуску льготной программы ипотеки «6,5%» в апреле 2020 года и снижению процентных ставок по рыночным программам до рекордно низкого уровня:

— новостройки: 7,93% (−0,98 п.п. к декабрю 2019 г.);

— вторичный рынок: 8,15% (−0,9 п.п.);

— рефинансирование: 7,94% (−1,19 п.п.).

Доля топ-20 банковна рынке ипотеки в 2020 году составила 95,6%, что на 2,3 п.п. выше декабря 2019 года.

Уровень концентрации ипотечного рынка в 2020 году выросна 5 п.п., на топ-5 банков по объему выданных кредитов в 2020 году пришлось 78% рынка, в то время как годом ранее этот показатель составлял 73%.

В пятерку лидеров по объему выданных кредитов с начала 2020 года вошли Сбербанк (48% всего объема выдач за 2020 год), ВТБ (22%), Россельхозбанк (4%), Альфа-Банк (4%) и ФК Открытие (3%).

По итогам 2020 года в рейтинге ряда банков произошли значительные изменения: Россельхозбанк вошел в топ-5 банков, вдвое увеличив объем выдач и поднявшись на 3 позиции в рейтинге (3 место, +97,1% к 2019 г.). Также за 2020 год улучшили свои позиции Альфа-Банк (4 (+1) место, +80,9% к 2019 г.) и Банк ДОМ.РФ (6 (+3) место, +74,4% к 2019 г.). Газпромбанк покинул пятерку лидеров, опустившись за год с 3 на 7 место рейтинга.

В декабре топ-20 банков выдали 203 тысячи кредитов на 542 млрд руб., что на 48% выше декабря прошлого года и на 14% прошлого месяца. По льготным программам объем выданных кредитов увеличился на 5%, по рыночным на 17%.

Тройка лидеров по объему выданных ипотечных кредитов не меняется на протяжении полугода: 74% всех выдач в декабре обеспечили: Сбербанк (48% всей выдачи), ВТБ (20%) и Россельхозбанк (5%).

Лидерами по приросту выдач в абсолютном выражении в декабре стали ВТБ, объем выданных кредитов вырос на 17 млрд руб., +18% к ноябрю 2020 г., Сбербанк (рост на 14 млрд руб., +6%) и Россельхозбанк ( рост на 8,2 млрд руб., +42,4%). Прирост в ВТБ обеспечен ростом объема выдач по рыночным программам. В декабре банк снизил ставки на 0,3 п.п., сократив разницу со средними ставками по рынку. В Россельхозбанке рост объема выдачи обеспечен активным участием банка в программе «Сельской ипотеки».

Структура выданных кредитов

В 2020 году доля выдач ипотеки на новостройки составила 34%, на вторичном рынке — 49%, кредитов на рефинансирование — 14%, на земельные участки и дома — 2%. В мае произошел резкий рост доли ипотеки на первичном рынке, причиной которого стал запуск льготной ипотеки «6,5%», в конце апреля 2020 года. Максимальная доля ипотеки на новостройки в 2020 году зафиксирована в июне-августе (37-40%). Доля ипотеки на вторичном рынке в течение года держалась на уровне 48-53%. Доля кредитов на рефинансирование во второй половине года возобновила рост на фоне плавного снижения ставок до исторического минимума по программе до 7,94 п.п. в декабре 2020 года, что на 1,2 п.п. ниже значений декабря 2019 года. Также в ноябре рефинансирование ипотечных кредитов на новостройки запустил Сбербанк, лидер рынка, занявший 4 место по объему выдач кредитов на рефинансирование в 2020 года. Доля кредитов на готовые жилые дома стабильно не превышала 4% всех выдач, максимальная доля по кредитам пришлась на апрель-июль, что связано с сезонностью продукта.

В декабре доля ипотеки на новостройки составила 31%, на вторичном рынке 52%, кредитов на рефинансирование 14%, на земельные участки и дома сохранилась на минимальном уровне 2% всего объема выданных кредитов.

— Среди топ-20 банков наибольшая доля выдач в декабре на новостройки у Банка «Санкт-Петербург» (61% всей выдачи банка в декабре), Промсвязьбанка (60%), и Газпромбанка (49%);

— Лидерами по доле выдач на вторичном рынке остаются Сбербанк (71% всех выдач), Абсолют Банк (68%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (66%);

— Более половины выдач ЮниКредит Банка приходится на рефинансирование ипотеки (64% всех выдач банка). Также сегмент преобладает в Райффайзенбанке (47%) и Банке ДОМ.РФ (49%);

— Россельхозбанк, по-прежнему, первый на рынке по объему выдач кредитов на земельные участки и жилые дома (27% всех выдач). Банк продолжает активное участие в программе «Сельская ипотека», что позволяет ему оставаться в лидерах в сегменте кредитов на жилые дома.

Ставки

За 2020 г. процентные ставки существенно снизились во всех сегментах ипотечного рынка до рекордно низких значений:

— новостройки: 7,93% (-0,98 п.п. к декабрю 2019 г.);

— вторичный рынок: 8,15% (-0,9 п.п.);

— рефинансирование: 7,94% (-1,19 п.п.).

Плавное снижение ставок в течение года происходило за счет снижения ключевой ставки Банка России до 4,25% (-2 п.п. к декабрю 2019 г.).

В декабре средневзвешенные ставки предложения снизились до рекордно низких значений и составили:

— новостройки: 7,93% (-0,09 п.п. к ноябрю 2020 г.);

— вторичный рынок: 8,15% (-0,11 п.п.);

Долг москвичей по ипотеке

В течение месяца банки снижали ставки, в основном, по рыночным программам: ВТБ ввел опцию «Цифровой бонус», в рамках которой клиентам предоставляется скидка 0,3 п.п. при оформлении ипотеки в личном кабинете банка. Банк ДОМ.РФ ввел акцию «Новогодняя», в рамках которой клиентам предоставляется дисконт в размере 0,5 п.п. от базовой ставки. ЮниКредит Банк возобновил скидку 0,5 п.п. за подачу заявки через информационный центр банка. Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Уралсиб снизили базовые ставки по продуктам, сократив разницу со средними ставками по рынку.

Самые выгодные ставки в разрезе цели кредита на конец декабря предлагали:

— новостройки: Банк ДОМ.РФ (7,3%), ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,5%);

— вторичный рынок: ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,6%), Банк ДОМ.РФ (7,9%);

— рефинансирование: Банк ДОМ.РФ (7,1%), ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,5%);

— программа 6,5%: Банк ДОМ.РФ (5,7%), Промсвязьбанк (5,85%), АК Барс (5,85%), Россельхозбанк (5,9%), Газпромбанк (5,9%);

— семейная ипотека: Промсвязьбанк (4,50%), Банк Центр-инвест (4,50%), Россельхозбанк (4,60%), Ак Барс (4,60%), Банк Санкт-Петербург (4,69%).

Продуктовые сегменты

1. Новостройки

В 2020 году крупнейшие банки выдали 478,8 тысяч кредитов на 1,44 трлн руб. Доля ипотеки на новостройки составила 34% в общем объеме выдач ипотечных кредитов. С мая ипотека на новостройки активно росла в течение всего года, при этом доля льготной ипотеки в объеме выдач на первичном рынке составляла 82%, а в июле-октябре показатель достигал 85%. Льготная ставка на новостройки сделала более доступным приобретение жилья именно в этом сегменте: разница в ставках между первичным и вторичным рынками составляла 1,5-2%. В ноябре наблюдалась коррекция объема выдач после ажиотажного спроса в октябре.

В топ-5 банков по объему выданных кредитов на новостройки в 2020 году вошли Сбербанк (646 млрд руб., 45% всего объема выданных кредитов крупнейших банков), ВТБ (315 млрд руб., 22%), Альфа-Банк (84 млрд руб., 6%), ФК Открытие (65 млрд руб., 4%) и Газпромбанк (57 млрд руб., 4%).

В 2020 году доля льготной ипотеки в общем объеме выдач на новостройки составила 66% (956 млрд руб.).

В декабре крупнейшие банки выдали 51 тысячу кредитов на новостройки на 167 млрд руб.. на 12% больше показателя прошлого месяца.Рост объема выданных кредитов на новостройки в декабре обеспечен как ростом выдач как по рыночным программам (+12 млрд руб. к ноябрю 2020 г.), так и по льготной программе (+ 6 млрд руб.).

В декабре в топ-5 банков остался без изменений: наибольший объем выданных кредитов у Сбербанка (69 млрд руб., 41% всей выдачи крупнейших банков), ВТБ (40 млрд руб., 24%), Альфа-Банка (11 млрд руб., 7%), Россельхозбанка (8,4 млрд руб., 5%), Банка ДОМ.РФ (8,1 млрд руб., 5%).

Читайте также:  Кузбасский государственный технический университет рейтинг

Доля льготной ипотеки в декабре в общем объеме выдач на новостройки сократилась на 5 п.п. и составила 76%, что является результатом продления льготной программы до июля 2021 года.

2. Вторичный рынок

В 2020 году крупнейшие банки выдали 909,3 тысячи кредитов на 2,09 трлн руб. Доля ипотеки на готовое жилье составила 49% в общем объеме выдач ипотечных кредитов.

В топ-5 банков по объему выданных кредитов на вторичном рынке в 2020 году вошли Сбербанк (1,38 трлн руб.), ВТБ (364 млрд руб.), ФК Открытие (44 млрд руб.), Росбанк (43 млрд руб.) и Газпромбанк (39 млрд руб.).

На вторичном рынке в декабре банками выдано 114 тысяч кредитов на 280 млрд руб., рост по сравнению с ноябрем составил 14%. Доля ипотеки на готовое жилье в декабре составила 52% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов.

В пятерку банков-лидеров сегмента вошел Газпромбанк, поднявшись
с 6-го на 4-е место. Наибольший объем выданных кредитов на вторичном рынке обеспечили: Сбербанк (185 млрд руб., 66% всей выдачи), ВТБ (45 млрд руб., 16%), Россельхозбанк (9,2 млрд руб., 3%), ФК Открытие (6,4 млрд руб., 2%) и Газпромбанк (4,9 млрд руб., 2%). В абсолютном выражении в декабре наибольший прирост выдач кредитов на готовое жилье показали Сбербанк (+12,2 млрд руб., +7% к ноябрю 2020 года), ВТБ (+10,3 млрд руб., +29,1%), Россельхозбанк (+4,5 млрд руб., +97,5%). Рост объема выданных кредитов в Россельхозбанке обеспечен активным участием банка в программе «Сельской ипотеки».

3. Рефинансирование

В 2020 году топ-20 банков выдали 247,3 тыс. кредитов на 581,2 млрд руб. Доля ипотеки на кредиты на рефинансирование составила 14% в общем объеме выдач ипотечных кредитов. Рост объема выданных кредитов на рефинансирование ипотеки в течение года обусловлен снижением ставок по продукту. Благодаря рефинансированию ипотеки по более низкой ставке у клиентов появилась возможность сократить срок выплаты кредита или снизить ежемесячные выплаты.

В пятерку лидеров по объему выданных кредитов на рефинансирование ипотеки в 2020 году вошли ВТБ (255 млрд руб.), Банк ДОМ.РФ (48 млрд руб.), Альфа-Банк (45 млрд руб.), Сбербанк (41 млрд руб.) и Райффайзенбанк (32 млрд руб.).

В декабре доля кредитов на рефинансирование составила 14% от всех выданных кредитов. На цели рефинансирования в декабре крупнейшими банками банками выдана 31 тысяча кредитов на 74 млрд рублей (+15% к ноябрю 2020 г.).

Пятерка банков-лидеров по объему выданных кредитов на рефинансирование в декабре не изменилась, однако Банк ДОМ.РФ по объему выдач поднялся с 4 на 2 место, обогнав Альфа-Банк и Сбербанк. Наибольший объем выдач обеспечили: ВТБ (25,2 млрд руб., 34% всей выдачи банков), Банк ДОМ.РФ (10,5 млрд руб., 14%), Альфа-Банк (7,7 млрд руб., 10%), Сбербанк (6,3 млрд руб., 9%), ФК Открытие (5,6 млрд руб., 8%). Лидеры по абсолютному приросту выдачи в декабре: Банк ДОМ.РФ (+4,6 млрд руб., + 78,2% к ноябрю 2020 г.), Росбанк (+2,2 млрд руб., +65,1%) и ФК Открытие (+0,8 млрд руб., +16,4%). Рост выдач в банках обусловлен:

— Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Новогодняя», в рамках которой клиентам предоставляется скидка 0,5 п.п. к базовой ставке. Минимальная ставка по продукту составила 7,1% и является лучшим предложением среди топ-20 банков;

— Росбанк в ноябре снизил ставку на 0,4 п.п. до 8,04%, приблизив её к средневзвешенным значениям;

— ФК Открытие предлагает одну из наиболее привлекательных ставок по продукту – 7,5%.

4. Кредиты на жилые дома

В 2020 году топ-20 банков выдали 40,4 тысячи кредитов на 83,6 млрд руб. В начале года объем выданных кредитов находился на минимальном уровне, что объясняется отсутствием интереса к загородной недвижимости в зимние месяцы. В апреле-мае, начале режима самоизоляции, спрос на ипотеку на землю и жилые дома вырос на 247% к предыдущему месяцу. Реализуемая с 2020 г. государственная льготная программа «Сельская ипотека» поддержала рынок кредитования загородной недвижимости.

В топ-5 банков по объему выдач в сегменте вошли Россельхозбанк (69 млрд руб.), Сбербанк (7 млрд руб.), РНКБ Банк (3 млрд руб.), АК Барс (3 млрд руб.) и Росбанк (1 млрд руб.).

В декабре доля ипотеки на земельные участки и жилые дома в общем объеме выданных кредитов не изменилась и составила 2% от всех выданных кредитов. В декабре крупнейшие банки выдали 4,4 тысячи кредитов в данном сегменте на 9,6 млрд руб.

В пятерку банков-лидеров сегмента вошел Совкомбанк, поднявшись с 7-го на 5-е место. Прирост в банке – результат эффекта низкой базы в этом сегменте. Наибольший объем выдач обеспечили: Россельхозбанк (7,4 млрд руб., 77% всей выдачи), Сбербанк (0,9 млрд руб., 9%), АК Барс (0,4 млрд руб., 4%), РНКБ (0,4 млрд руб., 4%), Совкомб

анк (0,1 млрд руб., 1%). Россельхозбанк, Сбербанк и АК Барс – участники программы «Сельская ипотека», что позволяет банкам ежемесячно оставаться лидерами сегмента со значительным отрывом от остальных банков. В абсолютном выражении в декабре наибольший прирост показал Россельхозбанк – лидер по объему выдач кредитов на ИЖС (+0,9 млрд руб., +14,1% к ноябрю 2020 г.), Сбербанк (+0,1 млрд руб., +13,4%) и РНКБ Банк (+0,1 млрд руб., +31,9%). В РНКБ Банке рост выдач – эффект низкой базы в сегменте.

5. Программы с господдержкой

В 2020 году крупнейшие ипотечные банки выдали 0,5 млн ипотечных кредитов по программам с господдержкой на сумму 1,34 трлн руб. Доля кредитов по программам с господдержкой в общем объеме выдач составила 31% от всех выданных кредитов. Наибольшую долю среди программ с господдержкой занимает льготная ипотека «6,5%» (73% всех выдач по госпрограммам, 974,1 млрд руб.).

В топ-5 банков по объему выданных кредитов по программам с господдержкой в 2020 году вошли Сбербанк (603 млрд руб., 45% всей выдачи), ВТБ (248,7 млрд руб., 19%), Россельхозбанк (125,6 млрд руб., 9%), Промсвязьбанк (66,7 млрд руб., 5%) и Банк ДОМ.РФ (52,8 млрд руб., 4%).

В декабре доля кредитов по программам с господдержкой в общем объеме выданных кредитов составила 33%. Банки выдали 62 тысячи ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 181,3 млрд руб. (+13% к ноябрю 2020 г.). При этом 72% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на «Льготную ипотеку 6,5%». Рост объема выданных кредитов в декабре наблюдался по всем программам господдержки: Льготная ипотека 6,5% (+6,4 млрд руб., +5,3% к ноябрю 2020 г.), Семейная ипотека (+3,0 млрд руб., +15,6%), Сельская ипотека (+7,9 млрд руб., +74,1%), Военная ипотека (+1,4 млрд руб., +33,8%), Дальневосточная ипотека (+2 млрд руб., +54%).

В пятерку банков-лидеров в декабре по объему выдач ипотеки с господдержкой вошел Альфа-Банк, поднявшись с 6-го на 5-е место. Альфа-Банк является одним из лидеров по приросту льготной ипотеки «6,5%», такой результат банк связывает с успешностью выдач кредитов на новостройки по совместным программам с застройщиками, субсидированная ставка по которым достигает 2,99%.

Заявки

В 2020 году топ-20 банками всего было принято 6 млн заявок на ипотечные кредиты: 1 млн. заявок по льготной ипотеке и 5 млн заявок по рыночным программам. После кризисного апреля, в среднем в 2020 году в банки подавали около 560 тыс. заявок ежемесячно, из них 123 тыс. (23% от всех поданных заявок) – по программе льготной ипотеки «6,5%». Максимальное количество заявок пришлось на сентябрь (638 тыс. шт.), из них по льготной ипотеке 162 тыс., что связано с активностью клиентов перед планируемым окончанием действия льготной программы (01.11.2020 г.). Несмотря на введенные ограничения в связи с пандемией, в течение года в банках по заявкам был стабильно высокий уровень одобрения: по льготной программе 6,5% на всем периоде действия он составил 68%, по рыночным программам 58%.

В декабре банки получили 562 тысячи заявок на ипотеку, что на 11 тысяч заявок меньше, чем в ноябре:

— 114 тыс. заявок по льготной ипотеке (+21 тыс.);

— 448 тыс. заявок по рыночным программам (-32 тыс.) – возвращение к летним значениям 2020 г.

Уровень одобрения по льготной программе в декабре снизился до 65% (-3 п.п.), по рыночным программам не изменился и сохранился на уровне 61%.

Предыдущее исследование читайте здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник