Меню

Рейтинг кофеен по количеству точек



Топ-10 российских сетей кофеен

Локомотивом для развития рынка кофеен в России стал формат «кофе с собой». Самая крупная и быстрорастущая сеть специализируется на продажах кофе навынос. Традиционные сети кофеен тоже переориентируются на потребление «на ходу». MarketMedia составил рейтинг лидеров кофейного рынка.

Яркий тренд последних лет — небольшие точки продаж кофе, ориентированные на клиентов, которым удобнее пить кофе на бегу, активно развиваются и отнимают долю рынка у кофеен полного цикла. «Очень быстро растет поколение, ориентированное на потребление «на ходу», поэтому основное развитие кофейного рынка, на наш взгляд будет происходить за счет сегмента to go», — уверен генеральный директор компании «УРБАН КОФИКС РАША» Блажей Бернард Райсс.

Быстрее и выгоднее
У крупнейшей по числу точек российской сети Coffee Like трафик coffee-to-go с начала 2019 года вырос на 23%. «С точки зрения потребителей это связано с тем, что чашка кофе с собой дешевле аналогичной позиции в кафе. А сам формат to go — самый демократичный, доступный, подходящий для людей с динамичным образом жизни, особенно для молодежной группы потребителей. С точки зрения бизнесменов, to go экономичен — не требует переплат за аренду по сравнению с полноформатной кофейней, и прибылен — средний чек в сфере «кофе с собой» растет», — говорит генеральный директор Coffee Like Алексей Гусаков. По его словам, в Coffee Like за 2,5 года средний чек вырос на 38 рублей: в 2017 году — на 12 рублей, в 2018 году — на 11,6 рубля, за 5 месяцев 2019 года увеличение составило 14,3 рубля.

На перспективный рынок уже обратили внимание крупные сервисы по доставке продуктов. «Яндекс.Еда» и Delivery Club начали тестировать доставку кофе в партнерстве с крупными сетями кофеен.

«Среди тенденций необходимо отметить в первую очередь рост сегмента take away. При этом фактор узнаваемости кофейного бренда и стаканчика сегодня приобретает гораздо большее значение в России, чем, например, 5 лет назад. Кроме того, хороший рост показывает формат кофеен по фиксированной цене, которые, по сути, не столько конкурируют со средним сегментом, сколько расширяют пул гостей и знакомят с культурой кофе. В-третьих, доставка напитков, которая только начала набирать обороты в России в начале 2019 года, когда крупные сети, в том числе Costa Coffee, и агрегаторы начали тестирование доставки горячего кофе, и в будущем эксперты прогнозируют активное развитие данного формата», — подчеркивает Станислава Коллавини, бренд-директор сети британских кофеен Costa Coffee.

С заботой о фигуре
Еще один выраженный тренд — запрос клиентов на ЗОЖ и разумное потребление. «Мы отмечаем ориентацию гостей на здоровое питание и очень живо на это реагируем. В нашем меню есть определенное количество безглютеновых и безлактозных блюд, кроме того, мы используем для приготовления пар, сувид и гриль», — сообщил операционный директор ГК «Шоколадница» Евгений Прохоров.

«Все больше людей в России стало уделять внимание своему здоровью и вопросам экологии. Концепции здорового и растительного питания не обойдут и массовый кофейный рынок. Уже сейчас мы видим связанные с этим трендом изменения в продуктовых линейках и появление на рынке кофеен, ориентированных на вегетарианцев и веганов», — констатирует Блажей Бернард Райсс.

Тренд на экологию есть, подтверждает и Алексей Балкин, соучредитель сети кофеен «Бодрый день». По его словам, чтобы сократить потребление пластика, гости просят стаканчики без крышек, трубочки из бамбука и тому подобное.

Бурный рост
Кофе присутствует в каждом третьем чеке российских заведений общественного питания, подсчитали аналитики The NPD Group. Жители России уже стали пить кофе вне дома чаще, чем итальянцы и французы.

Все опрошенные MarketMedia игроки признают — кофейный рынок в России еще очень далек от насыщения и будет расти как минимум несколько лет. Правда, оценки перспектив сильно разнятся. По прогнозам Allegra World Coffee Portal, до 2023 года российский рынок будет расти ежегодно на 6,5%. Эксперты Knight Frank намного оптимистичнее, они считают, что к 2029 году российский рынок кофеен может вырасти почти в 8 раз, со 130 млрд до 1 трлн рублей. В самой крупной российской сети Coffee Like говорят о планах за 3 года увеличить выручку сети от 1,35 млрд до 12,86 млрд рублей, то есть почти в 10 раз.

Топ-10 сетей кофеен в России

Название, владельцы Сколько точек сейчас Сколько было открыто за 2018 год Сколько было открыто с начала 2019 года
Coffee Like 594 +297 +203
ГК «Шоколадница», владеет сетями «Шоколадница», «Кофе Хауз» 526 +72 +34
«Бодрый день» 170 +46 +27
Coffee Way 167 +50 +17
Starbucks* 141 +9 Нет данных
Cofix 137 +70 +36
Traveler’s coffee 101 +11 +3
McCafe * 96 +1 Нет данных
Love Coffee 87 +38 +17
Coffeeshop Company* 83 -9 Нет данных
Источник: данные компаний, *Оценка Allegra World Coffee Portal

1. Coffee Like
Coffee Like — лидер рейтинга, самая крупная сеть в России. Первый кофе-бар был открыт Аязом Шабутдиновым и Зуфаром Гариповым в Ижевске (Удмуртия) в 2013 году. Изначально работали в формате «кофе с собой», первую полноформатную кофейню открыли через 4 года. В 2017 году Зуфар Гарипов покинул компанию, через год Аяз Шабутдинов продал и свою долю. Сейчас ООО «КОФЕ ЛАЙК» на 46,8% принадлежит Александру Нудину, на 31% — Павлу Гришакову, 20,2% у Ивана Ермилова, 2% у Александра Богуславского. На данный момент в России 594 кофе-бара Coffee Like. 20 кофе-баров находятся в других странах (Коста-Рика, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия). Coffee Like — самая быстрорастущая сеть на этом рынке, она активно развивается по франшизе. В 2018 году было открыто 297 кофе-баров, и в этом году есть все шансы обновить рекорд. С начала 2019 года было открыто 203 кофе-бара. Планы у владельцев крайне амбициозные — увеличить сеть в 6 раз.

Читайте также:  Рейтингом для конного спорта

На конец 2019 года у нас планируется 810 действующих кофе-баров. При этом Москва не является приоритетным направлением, мы нацелены на регионы. К концу 2021 года планируем открыть 3000 действующих кофе-баров — это в 6 раз превышает текущие показатели. Каждый год мы намерены удваивать цифры, чтобы прийти к запланированному результату. За 3 года мы хотим увеличить выручку сети от 1,35 млрд до 12,86 млрд рублей, то есть почти в 10 раз.

Чтобы ускорить темп открытия точек нашими партнерами-франчайзи, мы планируем запустить финансовый инструмент наподобие «Додо Инвест» для привлечения инвестиций в партнеров. Плюс такого механизма для инвесторов в том, что, вложив деньги в новую точку, он будет ежемесячно получать долю от ее прибыли без участия в управлении и бизнес-процессах. Заниматься развитием этого направления станет франчайзи, которого обучает и контролирует управляющая компания.

Также мы видим перспективы в развитии собственного «Торгового дома Coffee Like». Торговый дом — это централизованная закупка всех товаров для сети, единый распределительный центр и центр обработки заказов от партнеров-франчайзи. Сейчас в сети 333 партнера в 137 городах, через торговый дом проходит около 70% всего фуд-коста кофе-баров, включая кофе, сиропы и брендированную упаковку. Задача — довести эту цифру до 100%.

2. ГК «Шоколадница»
«Шоколадница» основана Александром Колобовым в Москве у станции метро «Октябрьская» в 2000 году на месте знаменитого советского кафе с одноименным названием. Спустя 6 лет сеть вышла за пределы Москвы, открывать кафе начали в других городах. В 2014 году «Шоколадница» приобрела главного конкурента, сеть «Кофе Хауз». В 2015 году Колобов продал 40% акций компании гонконгской инвестиционной компании Acmero Capital, сохранив за собой 60% акций. Сейчас ГК «Шоколадница» управляет одноименной сетью (на нее приходится 359 точек, а также сетями «Кофе Хауз» и «Ваби Саби»). Сейчас у ГК «Шоколадница» 402 собственные точки и 124 франчайзинговые точки в России. В 2018 году было открыто 32 новые точки по франчайзингу и 40 заведений в собственной рознице. В планах компании — создание отдельной сети формата grab & go, где еда и напитки будут продаваться навынос. Она начнет работать в пилотном режиме в Москве к началу 2020 года.

В 2019 году у ГК «Шоколадница» открыто шесть собственных заведений и 28 по франчайзингу. До конца 2019 года мы откроем не менее десятка новых кофеен, а также продолжим ребрендинг уже открытых точек. Кроме того, планируем активно развивать формат to go (кофе с собой).

Безусловно, конкуренция на этом рынке выросла, появились моноконцепты и крафтовые кофейни. Но бренд «Шоколадница» в любом случае будет востребован, потому что формат, который мы предлагаем, является, на наш взгляд, самым популярным на территории России, и в ближайшей перспективе вряд ли найдутся компании и другие бренды, которые смогут поспорить с нашим предложением по формату обслуживания и универсальности меню.

3. Бодрый день»
Сеть «Бодрый день» родом из Новосибирска, бармены Алексей Балкин и Александр Мачульский решили сменить сферу деятельности и открыли первую мини-кофейню в 2012 году. Они специфицируются на небольших точках в торговых и бизнес-центрах в местах с хорошей проходимостью. Первую франшизу продали через год после запуска. Сейчас под брендом «Бодрый день» в России работает 170 точек, 46 из них было открыто в прошлом году. Сеть стала федеральной, хотя большинство заведений расположено в Сибири, география точек «Бодрого дня» распространяется от Москвы до Владивостока.

С начала 2019 года открыто 25 точек. В планах по развитию сети на 2019 год продолжить наращивать присутствие в регионах и развивать формат кофеен с едой to go. Конкуренция на этом рынке растет. Крупные кофейни идут в формат to go, появляются новые несетевые игроки.

4. Coffee Way
Первый кофе-бар Coffee Way был открыт Сергеем Бунцевичем в 2008 году под лестницей в одном из торговых центров города Липецка. За 10 лет Coffee Way дорос до федеральной сети. С 2018 году в компании перешли на собственную обжарку кофе. Запустили новый формат кафе-пекарен URBAN BAKER. За прошлый год было открыто 50 баров Coffee Way. С начала года сеть увеличилась на 17 адресов, сейчас сеть насчитывает 167 действующих кофе-баров. Компания готовится к международной экспансии, товарный знак COFFEE WAY в Белоруссии, Казахстане, а также во Франции, Германии и Великобритании.

Читайте также:  Корма гепатик для собак рейтинг по качеству

О том, кому выгодна коллаборация кофейных операторов и ретейла читайте здесь

5. Starbucks
Starbucks основали в 1971 году в Сиэтле (США) Джерри Болдуин, Зев Сигл и Гордон Боукер. Изначально в магазинах под этим брендом продавали кофе в зернах, затем начали варить кофе. В 1987 году сеть, которая насчитывала на тот момент шесть точек, купил Говард Шульц. Международная экспансия бренда началась в 1996 году с Азии. В настоящий момент это крупнейшая мировая сеть кофеен, в ней работает более 29,3 тыс. точек.

Starbucks вышла на российский рынок в 2007 году. Полноценному запуску в России предшествовал казус. В 2004 году торговую марку Starbucks зарегистрировало на себя ООО «Старбакс», не имеющее отношения к американской корпорации. Владельцам бренда пришлось судиться, чтобы вернуть себе право использовать название на территории РФ. Первая кофейня Starbucks была открыта в ТЦ «МЕГА» в Подмосковье. Пять лет сеть развивалась в столице, первое кафе в Петербурге в ТЦ «Питерленд» открыли в 2012 году. По данным Allegra World Coffee Portal, Starbucks открыл девять точек в 2018 году. Как сообщили в компании, сейчас у Starbucks 20 кофеен в Петербурге, 100 — в Москве, в целом по России — 141 кофейня.

О том, как Starbucks попал в «Игру престолов» читайте здесь

6. Cofix
Ави Кац открыл первое кафе с фиксированными ценами на кофе и выпечку Cofix в 2013 году в Израиле. Стоимость всех блюд в нем составляла 5 шекелей, что очень дешево для этой страны и значительно ниже цен у конкурентов. Концепция имела успех, за 3 года компания стала лидером в кофейном сегменте, открыв более 150 точек. В 2016 году компания Cofix вышла на российский рынок. Первая кофейня Cofix в «Охотном Ряду» в Москве. FoodService Europe & Middle East признал Cofix в 2018 году лидером среди европейских кофеен по относительным темпам роста, за увеличение количества точек на 170%. В прошлом году в России было открыто более 70 новых заведений Cofix, а за первое полугодие 2019 года появилось еще 36. На сегодняшний день в России работает 137 точек Cofix.

Поскольку кофейный рынок в России еще очень емкий и далек от насыщения, мы видим возможность более чем двукратного годового роста. Кофейный рынок в России развит пока только в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах-миллионниках. Потребление кофе на душу населения в нашей стране все еще далеко от среднестатистической картины Европы и США. Поэтому, несмотря на то что на кофейном рынке за последнее время появилось много конкурентов, для каждого из них есть место для развития.

7. Traveler’s coffee
В 2000 году в Новосибирске американский бизнесмен Кристофер Тара-Браун открыл первый эспрессо-бар Traveler’s Coffee, затем он стал развивать бизнес с Анваром Пириевым. В 2015 году партнеры разошлись во взглядах на бизнес. Корпоративный конфликт и суды за права на бренд привели к тому, что Кристоферу Тара-Брауну пришлось уехать из России, а против Анвара Пириева было возбуждено уголовное дело. Несмотря на судебные разбирательства, сеть остается на плаву. В прошлом году было открыто 11 кофеен, с начала в 2019 года — еще три кофейни. Всего под брендом Traveler’s coffee в России сейчас работает 101 кофейня.

Карта нашего присутствия достаточно широка, и расширение идет планомерно. Мы продолжаем использовать разные форматы. В этом году вывели на рынок «пит-стоп» — это симбиоз кофейни и автозаправочного комплекса. Параллельно идут разработки еще одного формата, который к концу года мы представим потребителю.

Потребитель становится разборчивее, и это преддверие того, что предлагаемый продукт будет чище и качественнее. Сегмент предложения Specialty кофе год от года становится популярнее и даже разделился на несколько ветвей: начиная от аскетичных хипстерских мест с упором на альтернативу до качественных классических кофеен/ресторанов со Specialty напитками.

8. McCafe
McCafe является частью сети McDonalds, но работает как обособленная сеть кофеен. Первое McCafe открылось в австралийском Мельбурне в 1993 году. Именно в этой стране решили протестировать проект «городской кофейни европейского типа с широким выбором кофе и десертов». На американский рынок McCafe вышло через 8 лет. В 2002 году в Москве на Арбате открылось первое российское McCafe. Сейчас у сети 96 кофеен в нашей стране. По данным Allegra World Coffee Portal, интенсивное развитие сети McCafe в России приостановлено. За весь прошлый год у нее открылась всего одна новая точка.

О том, какая доля заказов в российском фаст фуде содержит кофе смотрите здесь

9. Love Coffee
Первую кофейню Love Coffee Алексей Кузьминых открыл в Кирове в 2013 году. Компания специализируется на открытии мини-кофеен на территории ж/д вокзалов и активно развивается по франшизе. В прошлом году было запущено 38 новых точек, за первое полугодие — ­17. Сейчас в России работает 87 кофеен-кондитерских Love Coffee. В планах по развитию сети на ближайшие полтора года запуск и открытие 200 кофе-точек, в приоритет попали 21 регион на Дальнем Востоке и в Сибири: от Приморского края, Магадана, Якутии, Бурятии и Забайкалья.

Читайте также:  Рейтинг курительного табака для самокруток

Рынок потребления кофе растет с каждым годом, но до перенасыщения еще далеко, по нашим аналитическим данным, заполненность рынка кофе точками составляет 25-30%, то есть перспектива роста и развития высокая, а сам рынок потребления кофе будет расти еще минимум 5-7 лет.

Но и конкуренция с каждым годом растет, качество и компетентность предоставления услуг выросло в разы. Кофейные кампании стали больше внимания уделять качеству сервиса и обслуживанию конечных клиентов.

10. Coffeeshop Company
Coffeeshop Company принадлежит семье Шэрф из Австрии. В середине ХХ века Александр Шэрф основал компанию по производству и продаже профессионального кофейного оборудования. Его сын Райнхольд Шэрф продолжил и развил семейное дело и в 1999 году открыл первую кофейню CoffeeShop Company в Вене. Первая кофейня в России под этим брендом появились в 2008 году в Петербурге. По СПАРК, российское юрлицо ООО «Кофешоп» по-прежнему зарегистрировано в Петербурге, компания принадлежит Антонину Афанасьеву. По данным Allegra World Coffee Portal, сейчас CoffeeShop Company представлена в 22 странах. Правда, в России дела у них идут не очень хорошо. В 2018 году сеть закрыла восемь кофеен. Сейчас у CoffeeShop Company более 80 точек в России.

Источник

Обзор рынка кофеен в г. Москва по итогам 2019 года

Статьи

Обзор рынка кофеен в г. Москва по итогам 2019 года

Потребление кофе в РФ

Потребление кофе в России продолжает расти, об этом свидетельствует рост объемов импорта в Россию по категории «Кофе, чай и пряности», которая расчет как в денежном, так и в натуральном выражении:

Рисунок 1. Импорт в Россию по категории «кофе, чай и пряности», в USD

Рисунок 2. Импорт в Россию по категории «кофе, чай и пряности», в тоннах

Кофе в данной категории составляет 53,1%

Таблица 1. Распределение товаров в группе «Кофе, чай и пряности»

За период с августа 2018 года по август 2019 года в Россию было импортировано кофе на общую сумму 659 млн $.

Устойчивый рост спроса на кофе поддерживают миллениалы — они являются значительной частью потребителей кофе, которым близки европейские ценности, которые воспринимают кофе как необходимый модный атрибут.

Основные импортеры кофе в РФ, по регионам: Москва, Ленинградская область и Краснодарский край.

Кофейни в г. Москва

В Москве не только самый большой спрос на кофе, но и самое большое количество кофеен в России, среди городов миллионников, по состоянию на март 2020 года 3 692 заведений (по данным 2ГИС)

Рисунок 3. Распределение заведений, на карте г. Москва

Кофейни как правило расположены на главных магистралях (1 линии дорог) это обусловлено большей концентрацией пешеходного трафика. Внутри кварталов (второй линии дорог) количество кофеен начинает снижаться, это связано с меньшим объемом пешеходного трафика. На карте не показаны кофейни в парках, но, как правило, там также есть кофейни, они размещаются в виде передвижных автомобилей с необходимым оборудованием для приготовления свежих и горячих напитков.

Распределение кофеен по районам, приведено в таблице ниже.

Лидером по количеству кофеен – 1 213, количеству кофеен на 1 км 2 – 18,3 площади района является Центральный АО, связано это в первую очередь, с большим количеством площадей коммерческой недвижимости общественно-делового назначения, которые обеспечивают кофейням высокий уровень спроса.

Минимальное количество кофеен расположено в Северо-Западном АО — 220, а меньше всего кофеен на 1 км 2 в Восточном АО — 1,7 .

Пятёрка самых популярных кофейных напитков

Согласно информации Poster, американо — остается самым популярным напитком у посетителей традиционных кофеен, далее идут лате, капучино, эспрессо. Пятерку наиболее предпочтительных кофейных напитков замыкают ставшие модными флэт уайт и раф, их выбирают почти в 18 раз реже, чем американо.

При этом американо не вошел в пятёрку в кофейнях «третьей волны», ориентированных на миллениалов. Атрибутами таких заведений являются зерна свежей обжарки, альтернативные способы заваривания и более осознанный подход к закупке сырья и приготовлению кофе.

В кофейнях третьей волны в России предпочтение отдают латте, капучино, эспрессо, фильтр-кофе, флэт уайту и рафу.

Во всех кофейнях чай продается в 39 раз хуже, чем кофе.

Рисунок 4. Доля продаж самых популярных напитков в кофейнях

Основные игроки на рынке кофеен г. Москва делятся на кофейни классического типа и монокофейни или кофе с собой. Ниже приведена таблица с основными сетевыми игроками

Таблица 2. Основные сетевые игроки

Согласно выборке, в Москве преобладают формат монокофеен и кофе с собой, в общем числе сетей их доля составляет 54%. Вне сетевых заведений, доля монокофеен и формат кофе с собой имеют ещё большую долю.

Средний чек в зависимости от типа кофейни на примере основных сетевых игроков отличается более чем в два раза, так для монокофеен и кофе с собой средний чек составляет – 300 руб, для классических кофеен средний чек составляет 700 руб.

Сейчас рынок кофеен в России, а особенно в г. Москва начинает приходить к насыщению, завершается смена формата потребления, что ещё приведет к новым переменам.

Источник