Меню

Рейтинг крупнейших edtech платформ за 3 квартал 2020



Как закалялся EdTech: российский рынок в контексте глобальных трендов

Обеспечение качественного, доступного образования и развитие программы lifelong learning в этом году вошли в число приоритетов ООН (вместе с борьбой с голодом и экологическими вызовами). ЮНЕСКО считает, что устранить неравные возможности должны технологии, прежде всего — сервисы для удаленного школьного обучения. Всемирный экономический форум (ВЭФ) инициировал программу «Образование 4.0», чтобы приблизить его к нуждам современной экономики. Программа предполагает запуск международного маркетплейса знаний, где учебные заведения мира смогут делать совместные образовательные проекты на одной онлайн-платформе.

EdTech поможет переобучить жертв роботизации

Разрыв в навыках на рынке труда увеличивается вместе с изменениями структуры экономики. Эксперты ВЭФ считают, что к 2025 году автоматизация упразднит 75 млн рабочих мест в мире, но создаст еще больше — 133 млн. Их займут специалисты с новыми квалификациями и диджитал-навыками, дефицит которых бизнес ощущает уже сейчас. Только в России сегодня не хватает миллиона ИТ-специалистов. А согласно исследованию РАНХиГС, через десять лет будет роботизировано 20,1 млн рабочих мест (это почти половина мест официально трудоустроенных россиян).

Даже если не брать в расчет футуристические прогнозы, тренд очевиден. Компания Forrester, проведя опрос, выяснила, что в 2019 году почти половина предприятий увеличила расходы на софтовых роботов (которые обычно используются для автоматизации рутинных операций), а две трети планировали сделать это в течение 2020 года. И если какие-то сомнения у них еще оставались, пандемия COVID-19 помогла правильно расставить приоритеты.

Учитывая это, общество уже сегодня нуждается в инструментах обучения и переквалификации, которые может предоставить EdTech. Они будут востребованы и большим числом работодателей: опрос HR-служб компанией Deloitte показал, что предприятия предпочитают переучивать нанятых сотрудников, а не искать новых.

Онлайн-образование — драйвер социальных изменений

В обучающие технологии верят также визионеры-инвесторы и идеологи Кремниевой долины. Они вкладываются в EdTech-платформы, сотрудничают со школами, реформируют программы. В 2019 году сфера вновь привлекла рекордные объемы вложений — $18,66 млрд (годом ранее — $16,34 млрд).

EdTech (вместе с EcoTech и BioTech) — популярное направление для частных impact-инвестиций, т.е. для вложений состоятельных людей в общественно значимые направления.

Например, проект инновационного образования в африканских школах Bridge International Academy поддержал широкий круг инвесторов по всему миру, включая Learn Capital и Rethink Education, и фонды impact-инвестиций Omidyar Network и CDC. Компания Марка Цукерберга и Присциллы Чан Chan Zukerberg Initiative вложила $1,6 млн в проект для персонализированного детского образования Jefferson Education Exchange.

В Россию тоже начинает проникать идеология частных impact-инвестиций в образование. Например, основанная венчурным инвестором Магомедом Мусаевым компания GVA запустила программу Teen start, где школьников 12–15 лет обучают предпринимательству и готовят к запуску стартапов. Каждый второй проект доходит до стадии продаж.

«Задача акселератора — сформировать ранний пласт предпринимателей, независимых от государства и не загнанных в жесткие рамки. Школьники запускают свои первые в жизни стартапы — не важно, успешные или нет, ведь неудачи в инновационных индустриях ценны как опыт. К окончанию вуза у такого предпринимателя будет три-четыре проваленных проекта — а значит, первый настоящий бизнес будет более продуманным. Экосистема частных инноваций формирует почву для развития бизнеса в стране», — объяснил РБК генеральный директор и партнер GVA Замир Шухов.

Темпы роста

Согласно оценкам Global Market Insights, объем рынка онлайн-обучения достиг $200 млрд в 2019 году. Ожидается, что он будет расти в среднем на 8% ежегодно — до $375 млрд в 2026-м.

Аналитики связывают это со многими факторами, включая проникновение технологий, актуализацию принципа lifelong learning и борьбу с неравным доступом к образованию. Одним из решений последнего может стать применение искусственного интеллекта. По прогнозу Accenture, к 2040 году ИИ-технологии смогут обеспечить поддержку полного среднего образования для 110 млн учеников и программ переквалификации для 3,3 млн соискателей.

Российский сегмент EdTech занимает только 1% в глобальном масштабе, но растет более быстрыми темпами. По данным «Интерфакс Академии», рынок цифрового образования в России на конец 2019 года достиг 45–50 млрд руб. Сегмент b2c оценивается в 38,5 млрд руб. (данные из совместного исследования TalentTech, EdMarket и «Нетологии»). Крупнейшие ниши — дополнительное школьное образование и образование взрослых — генерируют 10 млрд руб. и 19 млрд руб. соответственно. Прогнозы роста всего рынка, не учитывающие последствия коронавируса, сводятся к 60 млрд руб. к 2023 году.

Эффект пандемии

Пандемия COVID-19 неоднозначно повлияла на крупнейшие ниши рынка.

Его участники отмечают возросший интерес к формату. По словам Тамары Кочаровой, соосновательницы и совладелицы Training Space (OBLAKO Group), доход компании от ряда клиентов увеличился в пять-десять раз. Александр Ларьяновский, управляющий партнер SkyEng, считает, что, судя по прошлым кризисам, сегмент бизнес-образования останется востребованным. Люди предпочитают вкладываться в образование именно в периоды, когда экономика «на краю пропасти». Работодатели вновь будут диктовать условия на рынке труда, как это случалось после 2009 и 2014 годов, и будут тщательнее подходить к анализу навыков сотрудников, отмечает он в своей колонке для Inc. Russia.

  • Школьное дополнительное образование
Читайте также:  Корпоративная облигация кредитный рейтинг аа с погашением через 10 лет

За время самоизоляции использование школьных сервисов выросло на порядок. Это обусловлено тем, что многие платформы ускоренно внедряли новые бесплатные инструменты. Но возросшая нагрузка на платформы, технические проблемы и низкая цифровая грамотность всех участников процесса привели к отторжению формата удаленного обучения. Недавний опрос SuperJob показал, что почти 40% родителей школьников недовольны организацией онлайн-учебы.

«Экстремальная цифровизация этого сегмента, с одной стороны, играет на руку рынку. С другой, онлайном дети переполнены настолько, что дополнительные занятия их уже мало интересуют. Более того, наблюдается тотальная агрессия родителей по отношению к онлайн-образованию. Все это ставит в очень непредсказуемое положение ряд средних компаний в сегменте, продажи которых упали до минимума, — говорит Наталья Царевская-Дякина, генеральный директор EdTech-акселератора Ed2. — Кроме того, на рынке сказывается падение покупательской способности из-за кризиса и безработицы. В России и без того средний показатель трат семьи на образование был на уровне 0,3–4% (для сравнения: в Китае он достигает 25%). Сейчас эта статья расходов пересматривается в меньшую сторону».

  • Дополнительное образование взрослых

Спрос в этом сегменте в период самоизоляции рос скромнее — в среднем в два-три раза, но с сопоставимым влиянием на продажи. Например, у GeekBrains число студентов на платных курсах увеличилось почти на 90%, у «Лекториума» — в три раза, у 4brain.ru — в 2,5 раза. SkyEng отметил двукратный рост числа заявок на все индивидуальные занятия для взрослых и детей. При этом большинство платформ открывали бесплатный доступ к части контента.

Многие участники рынка уверены, что потенциал цифрового образования не удалось реализовать во время пандемии из-за малого интереса государства к диалогу с компаниями. Это основное препятствие для внедрения технологий в госсистему образования на всех уровнях.

«Массовый переход на диджитал произошел с таким скрипом и болью, что все — родители, учителя, директора школ — ждут возвращения к партам и устаревшим методам обучения, — отмечает Замир Шухов. — В целом рынок справился крайне плохо не из-за отсутствия продуктов, инноваций или стартапов, а потому что нет диалога между людьми, принимающими решения и распределяющими бюджеты, и теми, кто способен решать эти проблемы. Нужно объединять экспертизу на уровне государств, бизнесов, рынков».

У EdTech в России — больше возможностей

В десятке крупнейших EdTech-компаний России большая часть предоставляют услуги дополнительного образования, остальные продают платформенные или программные решения. При этом в ведущей нише сохраняется потенциал для стартапов, что наглядно демонстрируют последние сделки. Так, в начале года российский стартап Novakid (онлайн-школа английского языка) привлек $1,5 млн со стороны венчурных фондов Leta Capital и BonAngels. В апреле Leta Capital инвестировал $1 млн в еще один российский проект — виртуального репетитора английского языка с элементами искусственного интеллекта MyBuddy.ai. Последняя сделка — проекция одного из главных трендов цифрового образования. По данным Deloitte, инвестиции только в американские EdTech-проекты на основе ИИ превысили $2,3 млрд в период с 2016-го по первый квартал 2019 года. Популярность технологии обусловлена возможностями алгоритмов в персонализации обучения.

Сегодня для российских стартапов в сфере EdTech складывается благоприятная экосистема. В развитии этого направления заинтересованы практически все крупные ИТ-компании страны, включая «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, «Ростелеком», а также государство в лице «Сколкова». Кроме того, развивается рынок частных инвестиций. Так, в мае этого года образовательная онлайн-платформа «Умназия» привлекла от группы лиц $1 млн, которые планирует использовать на развитие проекта в России и на экспансию в Индию и Южную Америку.

С EdTech-стартапами проще выйти на международный уровень

Иностранные рынки сегодня дают много возможностей для масштабирования отечественных проектов. Так, «Алгоритмика» оперирует в 15 странах, включая США, Мексику, Австралию, Индию и Израиль, где активно продвигает модель франшизы.

При этом выход на зарубежные рынки требует особого внимания к локализации. Платформа «Учи.ру», которая присутствует в странах БРИКС, США, Канаде, Индонезии и Вьетнаме, учитывала местные особенности: например, знания китайских школьников по математике в среднем выше, чем по миру, а в Индии образовательные продукты чаще используются через смартфоны. В LinguaLeo существенно адаптировали формат в Бразилии, где аудитория предпочитает стандартизированные обучающие курсы и краткосрочную подписку. Для освоения других рынков (сервис также стартовал в Турции и Испании) компания запустила платформу, позволяющую любому пользователю перевести интерфейс сайта на родной язык.

Читайте также:  Рейтинг кубка россии по биатлону 2020 2021

Участие в EdTech-акселераторах может увеличить шансы на привлечение иностранных инвестиций, особенно на бурно развивающихся азиатских рынках. В Индии вложения в EdTech на фоне пандемии выросли, в то время как в других сферах динамика снизилась. В Китае после восстановления инвестиционной активности в марте отрасль стала одним из двух лидеров по объему сделок. Азиатские стартапы лидируют в рейтинге EdTech-единорогов HolonIQ. Тройка, занимающая верхние строчки — Byju’s, Yuanfudao и VIPKid, относится к сфере детского дополнительного обучения. Это еще раз доказывает связь рынка с глобальной повесткой дня.

Невзирая на временную нестабильность экономики, в мире назрел глобальный заказ на образовательные технологии. Об этом говорят и позиции международных организаций, и стратегии венчурных инвесторов. Некоторые экспертные прогнозы не исключают, что следующим ИТ-гигантом, подобным Apple, Amazon или Google, в десятилетней перспективе станет именно онлайн-школа.

Больше информации и новостей о трендах образования в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Источник

«Вирусная» карта отыграна: итоги третьего квартала для российского EdTech

При подготовке использовались данные компаний, системы «Контур.Фокус», открытых источников.

В рейтинг не включены:

  • международные проекты, а также проекты государственных организаций и вузов. Например, платформы «Открытое образование» и «Специалист.ру»;
  • компании, для которых EdTech является прикладной деятельностью. Например, курсы трейдеров при финансовых организациях;
  • платформы, оказывающие услуги по написанию дипломов, курсовых и т.д.

Суммарная выручка топ-50 EdTech-компаний выросла на 16,5% по сравнению со вторым кварталом, и при этом почти в два раза — на 99,6% — относительного аналогичного периода прошлого года, достигнув примерно 7,5 млрд руб. Таким образом, с начала года компании из списка заработали уже больше 18 млрд руб. Это значит, что итоги 2020-го будут примерно на уровне 25 млрд руб. Исходя из прогнозируемой оценки в 55-60 млрд руб., топ-50 занимает около половины EdTech-рынка.

«По оценке HolonIQ, размер EdTech-рынка в мире в 2020 году должен составить $227 млрд, что составляет прирост в 40% по отношению к 2019 году. Это оказалось выше прогнозируемых значений, — говорит Дина Каракаш, инвестиционный аналитик ФРИИ. — Ситуация с COVID-19 скорректировала рост рынка в положительную сторону. Таким образом, несмотря на падение платежеспособности в некоторых клиентских сегментах, общий тренд остается позитивным».

Цифровые профессии

По-прежнему быстрее остальных растут ресурсы, обучающие цифровым профессиям: исходя из экспертных оценок, после лидерства Skyeng по итогам 2018-19 годов, первые два места по итогам квартала занимают Skillbox и Geekbrains, на которых не повлияли даже два летних месяца. В Geekbrains, который впервые поднялся до второго места, заявили, что количество новых студентов у ресурса в августе выросло на 236% год к году. На четвертом месте — «Нетология-групп», показавшая рост относительно третьего квартала 2019 года около 80%, что, впрочем, ниже ее же результатов роста во втором квартале (130%).

«Нетология-групп» постоянно ускоряет динамику и темпы роста, мы идем с опережением и к концу года планируем удвоение выручки по всем проектам, — говорит Максим Спиридонов, генеральный директор компании. — В третьем квартале пользователи почувствовали определенную усталость от онлайн-обучения в целом, поэтому рост хоть и оставался стабильным, но был ниже, чем в период карантина. В осенний период мы снова увидели повышение интереса людей к обучению».

Значительно поднялся в рейтинге «Яндекс.Практикум»: если во втором квартале он впервые вошел в десятку лидеров, то по итогам третьего находится уже на шестом месте.

«В последние полгода наша стратегия начала давать ощутимые результаты, — отмечает директор по маркетингу «Яндекс.Практикум» Евгений Лебедев. — Из-за пандемии несколько сотен тысяч человек попробовали наши бесплатные курсы и поняли, что им все нравится. А выпускники, которые как раз появились в 2020 году, начали активно рекомендовать наш продукт».

Школа и бизнес

В сегменте школьного образования ситуация ровная: с одной стороны, на третий квартал пришлись два летних месяца, с другой, начался учебный год.

«Главное, что мы продолжаем наблюдать в третьем квартале, — аудитория пользователей, которые еще год назад даже не задумывались о том, чтобы решать образовательные задачи в дистанционном формате, плавно приходит в онлайн, — говорит Андрей Сизов, исполнительный директор онлайн-школы «Фоксфорд». — Мы видим рост интереса к полностью дистанционному формату обучения и стремимся закрывать не только потребности в основном школьном треке, но быть end-to-end образовательной платформой, сопровождая ребенка на каждом этапе его взросления, центральное место в котором занимает образование».

Михаил Мягков, генеральный директор MAXIMUM Education, отмечает, что третий квартал был более спокойным по сравнению со вторым: «Впрочем, для нашего сегмента это был горячий сезон: старт учебного года и традиционный интерес к дополнительному образованию школьников. Мы растем согласно планам. Наверное, могли бы больше, чем предполагали до пандемии, но сказывается падение реальных доходов населения, которое усугубляется неопределенностью в экономике».

Читайте также:  Рейтинги фирм натяжных потолков

Бизнес-образование

Продолжает расти переместившийся еще на одну позицию вверх «Like Центр». Его основатель Аяз Шабутдинов предсказывает рост интереса к этому направлению со стороны крупных онлайн-платформ, а также конкуренцию EdTech-проектов с классическими бизнес-школами.

«Обучение бизнес-навыкам, имея колоссальный потенциал роста, остается одним из самых недооцененных секторов в сфере образования, — говорит Шабутдинов. — Особенно в условиях экономической неопределенности, когда старые бизнес-модели вдруг стали неэффективными, а новым обучаться негде. Другие EdTech-платформы в этом году активно запускают собственные программы по обучению бизнесу. Сейчас происходит революция в образовании: становится понятно, что есть более эффективные способы обрести навыки, получить профессию или научиться бизнесу, чем пять лет ходить непонятно куда и непонятно зачем».

Корпоративное обучение

Что касается остальных сегментов, то на выручку некоторых компаний третий квартал оказал сглаживающий эффект — в зависимости от того, вызвала пандемия у них до этого резкий скачок спроса или, наоборот, падение, как это произошло, например, в корпоративной сфере.

«Если во втором квартале год к году мы сделали на 17% меньше кассы, то в третьем квартале выросли на 27%, — подчеркивает Дмитрий Зацепин, директор образовательного бизнеса «Актион-МЦФЭР». — В третьем квартале у нас училось больше, чем за все второе полугодие 2019 года. Оттока в третьем квартале мы не видим, люди хотят учиться».

Снижение доходов

Многие компании, тем не менее, продолжают ощущать снижение платежеспособного спроса.

«Мы это видим по снижению темпов роста выручки в третьем квартале по сравнению с прошлыми годами, — признается Александр Першин, генеральный директор компании HTML Academy. — Наш прогноз на четвертый квартал — плюс 20-25% к показателям 2019 года. Это снова означает снижение темпов роста примерно в два раза, но в любом случае ожидаем рост».

С учетом того, что для многих компаний самым активным является четвертый квартал, именно он должен стать показательным для сектора и изменить расстановку. К примеру, крупнейший ресурс в сегменте школьного образования «Учи.ру» явно должен будет войти в тройку лидеров по итогам четвертого квартала.

«В четвертом квартале мы ожидаем умеренное увеличение выручки и количества пользователей, — говорит Светлана Кравченко, руководитель Контур.Школы. — Традиционно конец года можно считать наиболее успешным для онлайн-образования, но 2020 год внес свои коррективы. Будем стараться удержать текущий рост».

Инвестиции в EdTech

Образование остается одним из ключевых направлений венчурных инвестиций в России: в третьем квартале было объявлено еще о нескольких сделках на рынке EdTech.

«Сейчас на образовательном рынке можно насчитать не менее сотни успешных стартапов, которые входят в портфели многих частных фондов, а также фондов с участием государственного капитала, в том числе РВК», — рассказывает Алексей Басов, заместитель генерального директора-инвестиционный директор РВК.

При этом ряд экспертов предсказывают, что EdTech может уже в ближайшее время созреть для IPO.

Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель А.Partners, об инвестициях в EdTech:

«В течение третьего квартала на рынке российского EdTech наблюдалось три важных тренда.

  • Состоялась (а в четвертом квартале была объявлена) сделка о дополнительном раунде инвестирования в компанию Skyeng, одного из лидеров EdTech.

Это важно, потому что эта сделка поднимает планку того, какие раунды и на каких условиях могут быть на рынке.

  • Этот квартал стал первым посткоронавирусным периодом, в рамках которого позитивный эффект на рост компаний (на которые он мог повлиять) завершился.

И снижение темпов прироста говорит о том, что вирусная карта отыграна, и дальше мы живем в новой реальности.

  • Событие, не связанное непосредственно с EdTech: в этот период было несколько новостей об IPO.

На биржу успешно вышла Ozon, а такие компании как FixPrice, Сравни.ру и ivi либо заявили о своем намерении стать публичной компанией, либо даже опубликовали проспект эмиссии на сайте американского SEC.

Для многих участников рейтинга становление публичной компанией является по сути единственной стратегией по выходу инвесторов: они стали уже слишком большими, чтобы их кто-то купил. Размещения российских компаний на бирже дают нам бенчмарки, ориентиры относительно того, каких размеров компания может себе это позволить. Ее выручка должна превышать $100 млн (то есть 7-8 млрд руб.), рост составлять не менее 50%, а доходность (если она есть) измеряться двузначными цифрами. Кроме того, компания должна занимать либо монопольное-полумонопольное положение, либо игрок должен обладать всеми характеристиками, позволяющими их будущим инвесторам на бирже поверить, что именно они смогут этот рынок консолидировать и довести свою долю до 20-30% или даже 40%».

Больше информации и новостей о трендах образования в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Источник