Меню

Рейтинг российских банков по кредитному портфелю



Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года

Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года.

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 14 банков и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на развитие большинства отраслей российской экономики. Не стало исключением и автомобилестроение. По данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, в условиях ограниченного платежеспособного спроса населения на фоне падения доходов в режиме самоизоляции рынок автокредитования в России по итогам 2020 года показал положительную динамику.

По состоянию на 1 января 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования составил 704,3 млрд рублей, увеличившись за полгода на 17,7%. В годовом выражении его прирост составил 16,9%. Произошло это за счет успешного форсирования своих портфелей бессменными лидерами рынка: группой СберБанка (включает СберБанк и Сетелем Банк) на 13,8% в полугодовом выражении и 7,9% в годовом и группой Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) более чем на 6% в каждом периоде. Также этому способствовал колоссальный прирост портфелей РГС Банка (120,5% за полгода и 675,2% за год) и Тинькофф Банка (45,3% и 108,2% соответственно).

По итогам года группа «Сбера» обошла своего ближайшего конкурента — группу SG в России — и вернула себе первенство по объему портфеля, утерянное в первом полугодии. На 1 января его размер составил 130,5 млрд рублей. Этот показатель у группы SG на начало года составил 123,1 млрд рублей. Замыкает первую тройку банк ВТБ с размером портфеля в 115,1 млрд рублей.

Наряду с ними отечественный рынок автокредитования продолжает контролироваться Совкомбанком и ЮниКредит Банком. Однако в ближайшей перспективе состав лидеров рынка может поменяться. ЮниКредитБанк потерял за полгода более 20% своего портфеля, а за год — почти 30%. А вот РГС Банк, развивающий автокредитование только с июля 2019 года, за полгода поднялся с десятой строчки нашего рейтинга по размеру портфеля на седьмую позицию. На 62% за год (на 41,4% за полгода) вырос портфель банка «Уралсиб», что позволило ему вырваться в топ-10. Кроме того, обращать внимание на автокредитование начинают и другие крупные игроки розничного сегмента отечественного кредитного рынка. Так, с января 2021 года это направление внедрил в линейку своих продуктов Абсолют Банк.

Состав наиболее «заавтокредитованных» банков при этом не меняется: традиционно туда входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БыстроБанк и такие монолайнеры, как БМВ Банк и МС Банк Рус.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2021 года

Место в рейтинге

Портфель автокредитов на 01.01.21, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %

Портфель автокредитов на 01.07.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %

Портфель автокредитов на 01.01.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %

Источник

Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 января 2020 года

В 2019 году реальная динамика ссудного портфеля была достаточно хорошей, а доля банков с приростом обновила локальный максимум.

РИА Рейтинг – 21 фев. Закончившийся 2019 год, в части динамики кредитования в номинальном выражении, оказался относительно слабым. Согласно данным Банка России, ссудный портфель банков за год вырос только на 4,6%. Для сравнения, в 2018 году темпы прироста были значительно больше – 12%. При этом результат 2019 года оказался слабым не только относительно года ранее, но и относительно предыдущих лет. В частности, прирост 2019 года стал третьим худшим результатом за последние десять лет. Во многом слабые номинальные темпы прироста кредитования по итогам прошедшего года связаны с отрицательной валютной переоценкой из-за укрепления рубля. Без учета валютной переоценки темпы прироста ссудного портфеля в 2019 году, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, составили +7,79% против +7,77% за аналогичный период 2018 года. Таким образом, реальные темпы прироста двух последних лет были на сопоставимом уровне, однако результат 2019 года был немного лучше.

Кредитование экономики (юридических и физических лиц) в номинальном выражении по итогам 2019 года выросло на 6,5%. В абсолютном выражении кредитование экономики увеличилось на 3,2 триллиона рублей до 51,4 триллиона рублей на 1 января 2020 года. При этом основная часть кредитов экономике – корпоративные кредиты, которые составляют 33,8 триллиона рублей, тогда как на ссуды, выданные физическим лицам, приходится 17,7 триллиона рублей. В последние годы розничное кредитование ощутимо опережало динамику корпоративного кредитования, и как следствие доля потребительского кредитования в структуре увеличилась. В частности, на 1 января 2020 года доля розничного кредитования составила 34,3% против 30,9% на начало 2019 года. Стоит отметить, что доля розничного кредитования в структуре кредитования увеличивается пятый год подряд, и результат 2019 года стал максимальным за всю современную историю России. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году розничное кредитование продолжит быть основным источником роста кредитования экономики, как следствием его доля по итогам года еще увеличится.

Розничное кредитование продолжает «тянуть» банковский сектор вверх

Розничное кредитование в 2019 году характеризовалось высокими темпами прироста, но по сравнению с предыдущими годами темпы снизились. Согласно данным Банка России, объем кредитов физическим лицам за 2019 год увеличился на 18,5%. Для сравнения, в 2018, 2017 и 2016 годах прирост составил +22,3% +12,7% и +1,4% соответственно. Таким образом, в 2019 году прервалась тенденция увеличения темпов прироста розничных кредитов, которая началась в 2015 году. Замедление темпов прироста стало следствием регулятивного сдерживания со стороны Банка России. Напомним, в 2019 году были несколько раз повышены коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, а также был введен показатель предельной долговой нагрузки. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году темпы прироста розничного кредитования продолжат замедляться из-за регулирования этого рынка, и по итогам года темпы могут составить 13-15%.

Корпоративное кредитование в номинальном выражении по итогам прошедшего года показало относительно слабую динамику. Объем корпоративных ссуд за прошедший год вырос только на 1,2% в номинальном выражении против +10,5% годом ранее. При этом реальные темпы прироста корпоративных кредитов за 2019 год составили +4,3%, что в целом не очень сильно уступает результату 2018 года (+5,1%). Стоит отметить, что в 2019 году темпы прироста кредитования юридических лиц могли бы быть значительно выше, однако компании часто предпочитали банковским кредитам долговой облигационный рынок. В частности, по оценкам РИА Рейтинг, объем корпоративного облигационного долга в обращении за 2019 год увеличился более чем на 1,1 триллиона рублей (облигации в рублях и валюте), а в 2018 году компании активнее погашали старые выпуски, чем размещали новые. Таким образом, если бы в 2019 году корпоративные клиенты взяли бы кредитов на сопоставимый объем облигаций, то прирост задолженности в номинальном выражении составил бы 4,6%, а реальном – 7,6%. В целом развитие рынка капитала будет несколько замедлять корпоративное банковское кредитование, и все больше смещать фокус банков на розничный рынок.

Межбанковское кредитование единственное из трех видов кредитования, которое в 2019 году характеризовалось снижением. Согласно статистике, объем выданных межбанковских кредитов за год снизился на 4%. Снижение данного вида кредитования объясняется значительной долей валютных кредитов, а также снижением внутригруппового кредитования из-за слияний и поглощений. Скорее всего, именно поэтому объем межбанковских кредитов банкам-резидентам по итогам года снизился на 6,1%, при этом банкам-нерезидентам вырос на 5%.

Локальный максимум по доле банков с приростом кредитов обеспечили крупные банки

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 января 2020 года. В рейтинге представлены данные по 392 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 21 февраля 2020 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

Читайте также:  Проектор для домашнего кинотеатра с алиэкспресс рейтинг

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам 2019 года положительной динамикой ссудного портфеля характеризовалось 229 банков. При этом доля банков с ростом ссудного портфеля за год увеличилась до максимума с 2015 года. Для сравнения, в 2019 году 58,4% банков продемонстрировали рост ссудного портфеля, тогда как в 2018 и 2017 годах – 56% и 45% соответственно. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2020 году на фоне снижения процентных ставок все больше банков будут проявлять кредитную активность, как следствие доля банков с положительной динамикой ссудного портфеля еще вырастет.

Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась достаточно сильно, в пределах 24 процентных пунктов (от 54% до 78%). В частности, наибольшей долей банков с приростом ссудного портфеля характеризовались банки из ТОП-50. Также высокая доля банков с приростом наблюдалась у банков с 51 по 100 места – 76%. Тогда как две группы банков из второй сотни по объему ссудного портфеля характеризовались менее выдающимся результатом. У банков с 101 по 150 места и с 151 по 200 места доля банков с приростом составляла 58% и 54% соответственно. При этом за пределами второй сотни (с 201 по 392 места) доля банков с приростом ссудного портфеля составила лишь 45%. Таким образом, явно прослеживается закономерность, что крупные банки намного чаще демонстрируют прирост кредитного портфеля относительно средних и небольших кредитных организаций.

Крупные банки не только чаще показывали положительную динамику, но и в целом прирост ссудного портфеля у них был выше. ТОП-50 банков на 1 января 2020 года контролировал суммарный ссудный портфель на 59,6 триллиона рублей, что на 6,2% больше, чем у этих же банков на 1 января 2019 года. Еще более высокие темпы прироста были у банков с 51 по 100 места, суммарный ссудный портфель которых увеличился на 11,2%. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) объем суммарного ссудного портфеля за год практически не изменился. Тогда как за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата годом увеличился лишь на 0,3%.

Иностранные банки в 2019 году смогли показать самые сильные результаты

Все типы банков по форме собственности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного портфеля в 2019 году, но лидерами рейтинга стали иностранные банки. Кредитный портфель у иностранных банков в номинальном выражении за год вырос на 7%, тогда как у государственных банков прирост составил 6,2%, а у частных банков – 6,1%. При этом среди крупнейших банков по-прежнему доминируют госбанки. В частности, среди ТОП-10 банков – шесть это госбанки, а по два представителя у частных и иностранных банков.

Согласно результатам исследования, первая десятка банков в России в 2019 году изменилась не очень сильно. Так, шесть самых крупных банков по размеру ссудного портфеля остались на своих позициях относительно результата на начало года. Наибольшим приростом ссудного портфеля в ТОП-10 характеризовался Банк ФК Открытие, ссудный портфель которого по итогам года вырос на 85%. Впечатляющий прирост был обеспечен присоединением в начале года БИНБАНКа и ростом корпоративного и межбанковского кредитования во второй половине 2019 года. Как следствие высоких темпов прироста банк поднялся с 9-о места на 1 января 2019 до 7-о места в текущем рейтинге. Вторым по темпам прироста стал Банк ТРАСТ, его кредитный портфель вырос на 27%. Значительный рост кредитного портфеля в 2019 году позволил банку вновь войти в ТОП-10 банков по размеру ссудного портфеля и в текущем рейтинге Банк ТРАСТ занимает 8-е место. По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика ссудного портфеля Банка ТРАСТ может быть связана с передачей непрофильных активов в рамках создания банка/фонда плохих долгов. Также свои позиции среди крупнейших банков смог укрепить Райффайзенбанк, что стало следствием роста объема ссудного портфеля в прошедшем году на 19% (+1 позиция, 9-е место). С другой стороны, достаточно сильное снижение ссудного портфеля в первой десятке продемонстрировал ЮниКредит Банк, ссудный портфель которого по итогам 2019 года сократился на 19,5%. Из-за этого банк опустился на 10-ю позицию против 7-о места на 1 января прошлого года. У ЮниКредит Банка в прошедшем году наблюдалось сильное снижение межбанковского и корпоративного кредитования.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом в абсолютном выражении характеризовался Банк ФК Открытие, объем ссудного портфеля которого в 2019 году вырос на 768 миллиардов рублей. Второй по масштабам прироста ссудного портфеля стал Сбербанк, прирост его кредитов составил 397 миллиардов рублей. Третьей и четвертой кредитными организациями по прирост кредитов в прошедшем году стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Россельхозбанк, кредитный портфель которых увеличился на 296 и 266 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом Банк ТРАСТ, его ссудный портфель вырос на 217 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов среди крупнейших банков характеризовался ЮниКредит Банк, объем кредитного портфеля которого в 2019 году уменьшился на 234 миллиарда рублей. Также значительное снижение ссудного портфеля наблюдалось у МОСОБЛБАНКа, у которого объем кредитной задолженности снизился на 122 миллиарда рублей.

Наилучшая относительная динамика ссудного портфеля среди ТОП-100 крупных кредитных организаций в 2019 году была у Дойче Банк, кредитный портфель которого вырос почти в 3 раза. Столь значительные темпы прироста позволили банку подняться на 50 позиции до 68-о места в рейтинге на 1 января 2020 года. В основном, впечатляющая динамика ссудного портфеля этого банка связана с ростом межбанковского и корпоративного кредитования. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля стал Банк ДОМ.РФ, кредитный портфель которого вырос в 2 раза, таким образом, банк смог занять 26-е место в рейтинге (+18 позиций). Третьим по динамике кредитного портфеля стал Банк ФК Открытие, объем кредитов у которого вырос в 1,9 раза (+2 позиций, 7-е место). Стоит отметить, что еще 7 банков из первой сотни по ссудной задолженности характеризовались высокими темпами прироста, которые варьировались в диапазоне 50-85%.

Доля просроченной задолженности резко выросла, но во многом это бумажный рост

Прирост объема просроченной задолженности в 2019 году был достаточно большим по меркам последнего времени. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за прошедший год увеличился на 20% или на 605 миллиардов рублей, против прироста на 57 и 102 миллиарда рублей в 2018 и 2017 годах. Рост просроченной задолженности опережает динамику ссудного портфеля, как следствие доля просрочки растет. На 1 января 2020 года отношение просроченной задолженности к ссудному портфелю составило 5,4% против 4,7% на аналогичную дату 2019 года. Стоит отметить, что локальный максимум последних лет по доле просроченной задолженности был в августе 2016, когда просрочка составляла 5,88% ссудного портфеля. При этом во многом рост просрочки стал результатом изменения учетной политики. Теперь просроченная дебиторская задолженность и просрочка по приобретенным правам требований включается в задолженность по кредитам. По оценкам РИА Рейтинг, это почти полностью обеспечило рост просроченной задолженности, а платежная дисциплина изменилась незначительно. Стоит отметить, что прирост просроченной задолженности наблюдался только у 50 банков из рейтинга, в которых сосредоточены основные портфели приобретённых прав требований.

Динамика доли просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по корпоративному кредитному портфелю за 12 месяцев закончившихся 1 января 2020 года выросла до 7,8% (+1,5 процентных пункта). Именно в этом виде кредитования сосредоточены основные портфели приобретённых прав требований. Доля просроченной задолженности по межбанковскому кредитованию за 2019 год выросла до 1,5% (+0,2 процентного пункта). В свою очередь лишь розничное кредитование по итогам года характеризовалось снижением доли просроченной задолженности до 4,3% на 1 января 2020 год (-0,8%). Как уже указывалось раннее, по оценке РИА Рейтинг, несмотря на заметный бумажный рост просрочки по кредитам юридическим лицам, фактическая платежная дисциплина осталась на прежнем уровне.

Лидером среди ста крупных банков по динамике доли просроченной задолженности в 2019 году стал МИнБанк. Рост доли просроченной задолженности у него в значительной степени связан с ухудшением оценки качества кредитного портфеля юридических лиц. При этом доля просроченной задолженности банка по итогам года выросла на 34 процентных пунктов до 36% на 1 января 2020 года. На втором месте по росту просроченной задолженности среди крупнейших находится Банк ТРАСТ, доля просроченной задолженности которого за год увеличилась на 28 процентных пунктов до 62%. Именно Банк ТРАСТ, как банк/фонд плохих долгов отразил на своем балансе основной объем просрочки в связи с переходом на новый учет.

Читайте также:  Eikosha лучший запах рейтинг

Стоит отметить, что у остальных банков из рейтинга прирост просроченной задолженности был значительно меньше. В частности, у Инвестторгбанка, который занял третье место по динамике просрочки в 2019 году, прирост просрочки составил только 7 процентных пунктов до 46% в текущем рейтинге. В целом самые сильные изменения доли просроченной задолженности были у санируемых банков.

Лидерами по доле просроченной задолженности среди крупнейших банков продолжают оставаться кредитные организации, находящиеся в статусе санируемых. В частности, наибольшей долей просроченной задолженности на 1 января 2020 года характеризовался Таврический Банк, доля просроченной задолженности которого составляла внушительные 72%. Вторым стал также санируемый Банк ТРАСТ, доля просрочки которого на 1 января 2020 года составила 62%. Стоит отметить, что 11 банков с наибольшей долей просрочки среди ТОП-100 крупнейших банков находятся на разных стадиях санации.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с кредитованием в 2020 года может улучшиться относительно 2019 года. В частности, можно ожидать роста корпоративного кредитования, рост которого будет наблюдаться на фоне оживления экономики и снижения ставок. Тогда как розничное кредитование в 2020 году хоть и продолжит замедляться, но темпы прироста, скорее всего, останутся двузначными (13-15%), что в целом даст неплохой прирост в денежном выражении.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

Источник

Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 июля 2020 года

РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2020 года

РИА Рейтинг – 20 авг. Пандемия коронавируса и связанная с ней высокая волатильность курса рубля внесли существенные изменения в номинальную динамику кредитования российского банковского сектора в 2020 году. Согласно данным Банка России, в апреле-июне 2020 года ссудный портфель банков в номинальном выражении снизился на 0,3%, против прироста на 6,3% по итогам января-марта. Номинальная динамика кредитования во втором квартале стала слабейшей со второго квартала 2019 года, столкнувшись с большим пакетом ограничительных мер из-за эпидемии и укреплением национальной валюты. Напротив, впечатляющий прирост первого квартала стал следствием валютной переоценки и мер поддержки экономики со стороны правительства. Таким образом, коронавирус достаточно сильно исказил статистику банковского сектора. Стоит отметить, что в июне были частично сняты коронавирусные ограничения, и большая часть компаний возобновили работу в докризисных масштабах. На этом фоне банковский судный портфель вырос на 1%, что может свидетельствовать об адаптации к новым реалиям и вероятном начале восстановления.

Номинальная динамика ссудного портфеля в целом по итогам первого полугодия была очень хорошей по меркам последних лет. Ссудный портфель банков, по данным Банка России, с начала года вырос на 6% в номинальном выражении, что стало наибольшим приростом с 2014 года, когда за первые шесть месяц ссудный портфель вырос на 8,4%. Стоит отметить, что заметную часть прироста первой половины 2020 года обеспечила валютная переоценка из-за ослабления рубля. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, реальный прирост ссудного портфеля составил 4,2%. В абсолютных величинах объем ссудного портфеля российских банков за январь-июнь увеличился на 4 триллиона рублей. Для сравнения, за январь-июнь 2019 года прошлого года ссудный портфель сократился 0,9 триллиона рублей.

Корпоративное кредитование набирает обороты, розничное – замедляется

Корпоративное кредитование по итогам первого полугодия 2020 года характеризовалось достаточно высокими темпами прироста. Объем ссуд, выданных юридическим лицам, в первой половине 2020 года вырос в номинальном выражении на 6,9%, что стало наибольшим приростом для этого вида кредитования с далекого 2014 года (тогда за шесть месяцев прирост составил 8,1%). Стоит отдельно отметить, что весь прирост первого полугодия произошел в 1 квартале 2020 года (7,8%), а во втором квартале банковский корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении сократился на 0,8%. Как уже упоминалось выше, динамика первого квартала стала следствием мер поддержки из-за коронавируса, в числе которых можно отметить рефинансирование и кредиты под льготные условия, а также положительная валютная переоценка. При этом из-за высокой доли валютных кредитов на данный вид кредитования существенное влияние оказала валютная переоценка. Реальные темпы прироста кредитов по итогам первого полугодия 2020 года составили 4,2% против прироста на 2,8% и 1,6% за шесть месяцев 2019 и 2018 годов, то есть даже в реальном исчислении динамика текущего года была хорошей.

Розничное кредитование в первом полугодии характеризовалось достаточно невысокими темпами прироста по меркам последних лет. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь увеличился на 4,2%. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2019 года розничный кредитный портфель вырос на 9,6%, а за аналогичный период 2018 года – на 9,2%. Таким образом, розничное кредитование достаточно сильно замедлилось относительно уровней кредитного бума 2017-2019 годов.

В квартальном разрезе динамика розничного кредитования в 2020 году также, как и корпоративного кредитования, отличалась достаточно сильно. Во втором квартале прирост розничного кредитного портфеля в реальном выражении составил только 0,5% против прироста на 3,7% в первом квартале. При этом темпы прироста второго квартала оказались слабейшими с середины 2016 года. В условиях эпидемии были введены ограничения на передвижения граждан, были закрыты часть отделений банков, а оставшиеся отделения работали с ограничениями, также была ограничена работа торговых центров и компаний, продукция которых не относится к средствам первой необходимости. Все эти факторы ограничили доступ к заемным средствам или необходимость в их получении. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в третьем квартале, на фоне снятия ограничений, темпы прироста розничного кредитования будет достаточно хорошим за счет отложенного спроса.

Межбанковское кредитование в первом полугодии 2020 года характеризовалось наибольшим приростом среди всех видов кредитования, хотя в двух предыдущих годах было аутсайдером. Согласно статистике, объем выданных межбанковских кредитов в первом полугодии вырос на 8,8%. Для сравнения, в 2019 и 2018 годах данный вид кредитования снижался, а темпы снижения составили 3,8 и 27% соответственно. Прирост данного вида кредитования отчасти объясняется значительной долей валютных кредитов, а также ростом внутригруппового кредитования на фоне коронакризиса.

Большая часть банков смогла нарастить кредитование

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 374 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 20 августа 2020 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом ссудного портфеля характеризовалось 208 банков (55,6% банков). При этом доля банков с приростом ссудного портфеля за год немного снизилась (в 2019 году 60%), но по-прежнему находится на достаточно высоком уровне. Для сравнения, по итогам первого полугодия 2018 и 2017 годов прирост ссудного портфеля наблюдался у 54% и у 49% банков соответственно.

Читайте также:  Рейтинг самых популярных российских журналов

Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась достаточно сильно, в пределах 20 процентных пунктов (от 50% до 70%). В частности, наибольшей долей банков с приростом ссудного портфеля характеризовались банки с 151 по 200 места (70%). У банков из ТОП-50 доля банков с приростом по итогам первого полугодия составила 68%. Ощутимо реже наблюдался прирост у банков с 51 по 100 места – 60%. У группы банков с 101 по 150 места доля банков с приростом составляла лишь 50%. При этом за пределами второй сотни (с 201 по 392 места) доля банков с приростом ссудного портфеля составила 48%.

Крупные банки в первом полугодии 2020 года выдавали больший объем кредитов. Банки из ТОП-50 по итогам первого полугодия контролировали суммарный ссудный портфель на 64,3 триллиона рублей, что на 6,3% больше, чем у этих же банков на 1 января 2020 года. Еще более высокие темпы прироста были у банков с 51 по 100 места, суммарный ссудный портфель которых увеличился на 7,1%. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) объем суммарного ссудного портфеля за первое полугодие увеличился на 2,2%. Тогда как за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата на начало года снизился на 5,1%.

Разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2020 году увеличилась на 0,6 процентных пункта до 88,8% на 1 июля 2020 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 0,3 процентных пункта до 94,4%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 98,1% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации продолжится в среднесрочной перспективе.

Иностранные банки – лидеры по росту кредитования

Все типы банков по форме собственности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного портфеля в первом полугодии 2020 года, но лидерами рейтинга стали иностранные банки. Кредитный портфель у банков с иностранными акционерами в первом полугодии вырос на 7,3%, тогда как у государственных банков прирост составил 5,9%, а у частных банков – 4,8%. Значительный прирост ссудного портфеля иностранных банков связан с ростом кредитования у нескольких крупных банков. В частности, наибольший вклад внесли два банка: ЮниКредит Банк и РОСБАНК, за счет роста межбанковского кредитования.

Согласно результатам исследования, первая десятка банков в России в первом полугодии практические не изменилась. Семь наиболее крупных банков по размеру ссудного портфеля остались на своих позициях. Наибольшим приростом ссудного портфеля в ТОП-10 характеризовался ЮниКредит Банк, ссудный портфель которого по итогам первого полугодия вырос на 22,5%. Как следствие высоких темпов прироста банк поднялся с 10-о места на 1 января 2020 до 9-о места в текущем рейтинге. Вторым, по оценкам РИА Рейтинг, по темпам прироста стал Промсвязьбанк, его кредитный портфель вырос на 18,7%. С другой стороны, относительно невысокие темпы прироста среди крупнейших банков были у Банка ТРАСТ и Райффайзенбанка, ссудные портфели которых выросли только 0,9% и на 3,4%. Из-за этого Банка ТРАСТ опустился на две позиции и занимает 10-е место в текущем рейтинге, а Райффайзенбанк покинул первую десятку, теперь располагаясь на 12-й строчке.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, объем ссудного портфеля которого в первом полугодии 2020 году вырос на 1,4 триллиона рублей. Второй по масштабам прироста ссудного портфеля стал Банк ВТБ, объем кредитов на его балансе за шесть месяцев увеличился на 370 миллиардов рублей. Третьей и четвертой кредитными организациями по прирост кредитов в январе-июне стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Промсвязьбанк, кредитный портфель которых увеличился на 318 и 268 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом АЛЬФА-БАНК, его ссудный портфель вырос на 258 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов среди крупнейших банков характеризовался санируемый МИнБанк, объем кредитного портфеля которого в 2020 году уменьшился на 63 миллиарда рублей. Также значительное снижение ссудного портфеля наблюдалось у Россельхозбанк, у которого ссудный портфель снизился на 35 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика ссудного портфеля среди ста крупных кредитных организаций в первом полугодии 2020 года была у КИВИ Банка, кредитный портфель которого вырос в 2,5 раза. Столь значительные темпы прироста позволили банку подняться на 45 позиции до 98-о места в рейтинге на 1 июля 2020 года. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля стал СЭБ Банк, кредитный портфель которого вырос почти в 2 раза, таким образом, банк смог занять 83-е место в рейтинге (+24 позиций). Третьим по динамике кредитного портфеля стал Банк Аверс, объем кредитов у которого вырос на 82% (+21 позиции, 68-е место). Впечатляющая динамика ссудного портфеля трех описанных выше банков стала следствием роста межбанковского кредитования. Стоит отметить, что еще шесть кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом портфеля более чем на 40% по итогам первого полугодия 2020 года.

Доля просроченной задолженности растет, за счет кредитов населению

Прирост объема просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2020 года был заметно меньше чем в 2019 году. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за январь-июнь увеличился на 6,1%, против прироста на 21% за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что с 2016 по 2018 годы прирост в первом полугодии варьировался от 3,5% до 5,9%. Таким образом, результат 2020 года в целом соответствует тенденции последних лет.

Динамика доли просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по розничному кредитованию за первое полугодие месяцев выросла до 4,7% (+0,4%). Доля просроченной задолженности корпоративному кредитному портфелю за шесть месяцев 2020 снизилась на 0,1% и на 1 июля составила 7,7%. Также снижение доли просрочки наблюдалось и в межбанковском кредитовании, в котором она снизилась до 1,4% (-0,1 процентного пункта).

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом просроченной задолженности характеризовалось чуть менее половины банков (182 банка).

Лидером среди ста крупных банков по динамике доли просроченной задолженности в первом полугодии 2020 года стал МИнБанк. Рост доли просроченной задолженности у него в значительной степени связан с ухудшением оценки качества кредитного портфеля юридических лиц. При этом доля просроченной задолженности банка по итогам первого полугодия выросла на 15 процентных пунктов до 51% на 1 июля 2020 года. На втором месте по росту просроченной задолженности среди крупнейших банков находится Таврический Банк, доля просроченной задолженности которого за полгода увеличилась на 6 процентных пунктов до 77,5%.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, в третьем квартале реальная динамика ссудного портфеля будет позитивной. Во-первых, происходит дальнейшее снятие карантинных ограничений в регионах, как следствие, все большее число компаний возвращается к работе, что увеличивает спрос на заемные средства. Во-вторых, продолжают действовать меры поддержки и субсидирование процентных ставок по кредитам для некоторых заемщиков. В-третьих, вслед за снижением ключевой ставки до нового исторического минимума, рыночные ставки тоже, скорее всего, станут еще немного меньше, что активизирует кредитную активность.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

Источник