Меню

Рейтинги фармацевтических компаний 2019



Анализ деятельности аптечных сетей

оценка состояния сетевого сегмента российского фармацевтического ритейла как на федеральном уровне, так и в конкретных регионах, прогноз развития аптечных сетей

Построение прогнозов

прогноз продаж продукта или отдельного рынка с использованием уникальных математических моделей

Разработка бизнес-планов и планов маркетинга

подготовка подробных бизнес планов, необходимых для оценки целесообразности запуска проекта

Поиск потенциальных партнёров для контрактного производства ЛП в России

подбор и оценка потенциальных партнёров исходя из технических возможностей, наличия соответствующего опыта и репутации

Мониторинг импортозамещения

оценка основных тенденций политики импортозамещения и локализационных процессов на фармрынке России, ключевые выгодоприобретатели и компании группы риска

Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2019 г.

Несмотря на относительно неплохие результаты прошлого года общая ситуация с доходностью в товаропроводящей цепочке далека от идеальной. Прежде всего, это касается розничного сегмента рынка, здесь показатели прироста по итогам прошлого года оказались заметно ниже инфляции, и если не считать коронавируса, особых предпосылок к стабилизации ситуации пока не предвидится. К тому же российский фармритейл, вслед за «большой розницей» вступил в эпоху глобальной трансформации, в т.ч. при участии игроков он-лайн сегмента.

Естественно, перечисленные факторы, напрямую касаются и деятельности оптовых компаний. Так в конце прошлого года стало известно, что маркетплейс «Беру», запустил процесс получения собственной фармлицензии на оптовую деятельность. Очевидно, компания готовится к разрешению он-лайн продажи ЛП, после чего сможет без партнёрства с «Протек» заниматься реализацией фармпродукции, хотя бы в отношении ограниченного перечня препаратов, в продвижение которого производители готовы инвестировать маркетинговые бюджеты. Собственный логистический склад открывает в России и американский iHerb, и хотя прямых потерь это российскому фармопту не сулит, опосредованные совершенно точно последуют, он-лайн продажа БАД сейчас выступает одной из причин сдерживания спроса на ОТС категорию в офф-лайн канале, и прежде всего аптечном.

Не секрет, что доходность классической дистрибуции фактически контролируется фармпромом, точнее более-менее ограниченным кругом крупных корпораций. Прямой конфронтации интересанты стараются, избегать, тем более, что время для глобальных стратегий диверсификации оптовиков сейчас мало подходящее, да и далеко не все российские оптовики могут себе это позволить. Что, естественно, не отменяет тактических решений. Так «БСС» в середине января объявил о развитии нового направления – продажи реагентов для лабораторных исследований, а оптовое подразделение сети «Аптеки 36,6», компания «Джи Ди Пи», вслед за поставками в региональную льготу решила выйти и на Федеральный уровень, в частности речь о препарате алемтузумаб в рамках перечня ВЗН.

Стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в т.ч. крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая своё присутствие в регионах, так в конце прошлого года «Протек» объявил о строительстве логистического комплекса в Татарстане, а «Пульс» в январе 2020 г. открыл складской комплекс в Екатеринбурге.

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2019 г.

Источник

Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 9 месяцев 2019 года

По итогам 9 месяцев 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 70,6%. Относительно аналогичного периода 2018 года этот показатель снизился на 1,6%.

В текущем году одна из основных тем для обсуждений – это маркировка. И для дистрибьюторского сегмента она также актуальна. На фоне бурных обсуждений готовности всех звеньев к обеспечению рынка маркированными лекарственными препаратами ждать ярких событий, которые могут привести к изменению расстановки сил в рейтинге, не стоит. Несмотря на это, можно обозначить решения, которые принимаются дистрибьюторами и повлияют на рынок в будущем.

Читайте также:  Amd ryzen 3 3200u рейтинг процессоров

Например, компании активно готовятся к разрешению торговли лекарствами через интернет. Помимо развития собственного сервиса онлайн заказа, фармдистрибьютор «Протек» и интернет-ретейлер Wildberries договорились о сотрудничестве в рамках поставки интернет-магазину товаров. Идет процесс согласования ассортиментной матрицы, которая содержит такие позиции как антисептики, БАД и средства для дезинфекции сантехники.

Заметим, что если раньше из рейтинга только уходили игроки, то теперь наметилась обратная тенденция. Так, компания «Джи Ди Пи» (оптовое подразделение «Аптечная сеть 36,6») несколько лет занималась снабжением только собственных аптек. В 2019 году область действия компании расширилась, причем не только в ретейле, но и на государственный сегмент. В результате по итогам 9 месяцев дистрибьютор занял 2,7% рынка.

Также активно возвращает утраченные позиции компания «Биотэк», демонстрируя один из самых высоких ростов рынка.

Отрицательная динамика дистрибутора «СИА» связана с постепенным отказом от сотрудничества со сторонними клиентами в фармретейле. Фокус внимания теперь сосредоточен на собственном аптечном бизнесе и развитии аптек «Магнит». На конец сентября сеть насчитывала уже около 750 точек. Хотя от поставленных планов данный показатель существенно отстает: в начале 2019 года заявлялось, что в декабре сеть будет состоять из 2 000 точек. Невыполнение данных целей привело к снижению плана до 1 200 аптек. Большие складские мощности используются также для поставки нелекарственного ассортимента в собственные магазины «Магнит косметик».

Рейтинг дистрибьюторов за 9 месяцев 2019 года

Источник

Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2019 г.

Несмотря на относительно неплохие результаты прошлого года общая ситуация с доходностью в товаропроводящей цепочке далека от идеальной. Прежде всего, это касается розничного сегмента рынка, здесь показатели прироста по итогам прошлого года оказалась заметно ниже инфляции, и если не считать короновируса, особых предпосылок к стабилизации ситуации пока не предвидится. К тому же российский фармритейл, вслед за «большой розницей» вступил в эпоху глобальной трансформации, в т.ч. при участии игроков он-лайн сегмента.

Естественно, перечисленные факторы, напрямую касаются и деятельности оптовых компаний. Так в конце прошлого года стало известно, что маркетплейс «Беру», запустил процесс получения собственной фармлицензии на оптовую деятельность. Очевидно, компания готовится к разрешению он-лайн продажи ЛП, после чего сможет без партнёрства с «Протек» заниматься реализацией фармпродукции, хотя бы в отношении ограниченного перечня препаратов, в продвижение которого производители готовы инвестировать маркетинговые бюджеты. Собственный логистический склад открывает в России и американский iHerb, и хотя прямых потерь это российскому фармопту не сулит, опосредованные совершенно точно последуют, он-лайн продажа БАД сейчас выступает одной из причин сдерживания спроса на ОТС категорию в офф-лайн канале, и прежде всего аптечном.

Не секрет, что доходность классической дистрибуции фактически контролируется фармпромом, точнее более-менее ограниченным кругом крупных корпораций. Прямой конфронтации интересанты стараются, избегать, тем более, что время для глобальных стратегий диверсификации оптовиков сейчас мало подходящее, да и далеко не все российские оптовики могут себе это позволить. Что, естественно, не отменяет тактических решений. Так «БСС» в середине января объявил о развитии нового направления – продажи реагентов для лабораторных исследований, а оптовое подразделение сети «Аптеки 36,6», компания «Джи Ди Пи», вслед за поставками в региональную льготу решила выйти и на Федеральный уровень, в частности речь о препарате алемтузумаб в рамках перечня ВЗН.

Читайте также:  Рейтинг русских протеинов 2020

Стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в т.ч. крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая своё присутствие в регионах, так в конце прошлого года «Протек» объявил о строительстве логистического комплекса в Татарстане, а «Пульс» в январе 2020 г. открыл складской комплекс в Екатеринбурге.

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2019 г.

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %

Источник

20 лучших фармкомпаний России: первый рейтинг Forbes

Мировое здравоохранение и фармацевтика оказались не готовы к коронавирусной инфекции. Не хватало врачей, больничных коек, лекарств, да и понимания, как именно успешно бороться с новым вирусом. Государства перепрофилировали больницы, строили новые, к лечению больных привлекали врачей едва ли не любых специализаций и даже студентов-медиков, в фармацевтике началась гонка за лекарствами от нового вируса и вакцинами. Происходящее заметно усилило интерес инвесторов к отрасли, в том числе и в России. В первом рейтинге Forbes «20 лучших фармацевтических компаний России» представлены только отечественные производители лекарственных средств, их совокупная выручка в 2019 году достигла 285 млрд рублей — это почти на 70 млрд рублей больше, чем годом ранее. Лидером роста в 2019 году стала компания «Скопинфарм» (325%), на втором месте — «Эс Джи Биотех» (182%). Отрицательную динамику показала только одна компания — «Валента Фарм» (минус 7%).

Первое место в рейтинге занял «Р-Фарм» Алексея Репика, получивший максимальное количество баллов по выручке и прибыли за 2019 год. На втором — «Биокад», совладельцем которого является Виктор Харитонин. Эта компания набрала максимальное число баллов по количеству выданных ей разрешений на проведение клинических испытаний. Обе компании участвуют в гонке по разработке вакцины от COVID-19 — готовят производственные площадки под ее серийное производство. Кто первым запустит производство вакцины, тот и получит от государства гарантированный и долгосрочный контракт на десятки миллиардов рублей. Решиться на подобное в российской фармацевтике может не каждый — компаний, которые можно отнести к высокотехнологичным, крайне мало. Отечественное производство лекарственных средств — это в основном выпуск дженериков (копии оригинальных лекарств, на которые истек срок патента). По данным маркетингового агентства DSM Group, в первом полугодии 2020 года на дженерики приходилось более 63% розничных продаж лекарств в рублях и почти 84% в упаковках.

Пандемия показала еще одну слабую сторону российской фармацевтики — почти полную зависимость отечественных производств от импортных субстанций. В России производится всего лишь 15% субстанций, остальное ввозится из-за рубежа. В 2019 году на это было потрачено $1,8 млрд, субстанции в основном ввозились из Китая (20% поставок), Франции (17%) и Индии (10,5%). Пандемия и связанное с ней закрытие границ едва не оста- вили российскую фармацевтику без главных компонентов производства лекарственных средств. Выручили запасы субстанций, сделанные перед введением в стране маркировки на лекарства, и быстрое возвращение главных стран-поставщиков в мировую торговлю.

Читайте также:  Рейтинг краскораспылителей для покраски авто

Государство, скорее всего, будет всячески стимулировать создание высокотехнологичных фармацевтических компаний и производств по выпуску отечественных субстанций. Впрочем, российская фармацевтика и так не обделена вниманием. В 2019 году российский фармрынок оценивался в 1,8 трлн рублей, из них 560 млрд рублей, по данным DSM Group, обеспечили государственные закупки (на 24% больше, чем в 2018 году, весь рынок вырос на 9,5%). Почти 310 млрд рублей государство потратило на приобретение лекарственных средств для лечебно-профилактических учреждений, и главным бенефициаром этого процесса стал «Биокад», заработавший на госпитальных закупках 19,6 млрд рублей.

Как мы считали

В рейтинге представлены ведущие российские производители лекарственных средств. В лонг-лист вошли крупнейшие по выручке за 2019 год компании, которые в системе СПАРК отнесены к отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях». В списке компании, которые контролируют частные лица (более 50%), в рейтинг не вошли российские предприятия глобальных конгломератов. Компании оценивались по пяти критериям методом весовых коэффициентов: выручка за 2019 год (вес 40%, максимальный балл — 40), изменение выручки за год (10%), чистая прибыль (30%), количество зарегистрированных на компанию лекарственных препаратов (10%) и количество разрешений, выданных компании на проведение клинических исследований (10%). Финансовые результаты были собраны в системе СПАРК, регистрации лекарственных средств и разрешения на проведение клинических испытаний — в Государственном реестре лекарственных средств (данные на 5 августа 2020 года). Для итогового результата баллы по всем параметрам суммируются, компании ранжируются по их сумме. Максимально возможный суммарный балл — 100.

Источник

Аналитики представили рейтинг мировых фармкомпаний по объему рыночной капитализации

Аналитическая компания GlobalData представила актуальный рейтинг крупнейших международных фармацевтических компаний, акции которых котируются на фондовых биржах. По состоянию на 31 декабря 2018 г. пятерку лидеров по объему рыночной капитализации (агрегированный показатель суммарной стоимости акций) возглавили:

  • Johnson & Johnson (346,1 млрд дол. США)
  • Pfizer (253,2 млрд дол.)
  • Roche (212,5 млрд дол.)
  • Merck&Co (198,7 млрд дол.)
  • Novartis (198,4 млрд дол.)

В топ-20 также вошли:

  • AbbVie (139,6 млрд дол.)
  • Amgen (124,0 млрд дол.
  • Eli Lilly (122,6 млрд дол.)
  • Novo Nordisk (112,9 млрд дол.)
  • Sanofi (111,3 млрд дол.)
  • AstraZeneca (99,2 млрд дол.)
  • GlaxoSmithKline (98,7 млрд дол.)
  • Bristol-Myers Squibb (84,8 млрд дол.)
  • Gilead Sciences (80,9 млрд дол.)
  • Bayer (66,6 млрд дол.)
  • CSL (62,5 млрд дол.)
  • Biogen (60,6 млрд дол.)
  • Merck KGaA (46,2 млрд дол.)
  • Allergan (45,1 млрд дол.)
  • Celgene (44,8 млрд дол.)

В сравнении с предыдущим годом у 14 компаний из топ-20 зафиксировано сокращение рыночной капитализации, причем у 6 — более чем на 15%. В то же время значительный рост показали CSL, Eli Lilly и Merck&Co — на уровне 32, 29 и 28% соответственно.

Средняя операционная маржа топ-20 компаний составила 21,9%, а для топ-10 — 25%. Чистый доход на одну акцию в среднем для топ-20 составил 5,2 дол. Самый высокий показатель чистого дохода на акцию зафиксирован у Biogen (21,7 дол.). Средний показатель рентабельности собственного капитала для группы топ-20 составил 27,7%.

Источник