Меню

Риа рейтинг показатели рентабельности



Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля 2020 года

РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков по рентабельности активов на 1 июля 2020 года

РИА Рейтинг – 10 авг. После исторического рекорда по объему квартальный прибыли в начале 2020 года результат второго квартала оказался достаточно слабым. Согласно данным Банка России, суммарная прибыль банков по итогам второго квартала составила лишь 175 миллиардов рублей против 612 миллиардов рублей в январе-марте 2020 года. При этом объем прибыли второго квартала стал слабейшим за последние десять кварталов (с конца 2017 года). Слабый результат второго квартала объясняется несколькими факторами. Во-первых, в конце первого квартала сильно ослаб рубль, что вызвало валютную переоценку и значительную прибыль у отдельных банков, однако во втором квартале рубль отыграл часть потерь, как следствие, наблюдался обратный эффект. Во-вторых, из-за коронавируса были введены ограничения для населения и бизнеса, которые привели к потере доходов компаниями и физическими лицами и росту просрочки, на этом фоне банкам пришлось создавать резервы на возможные потери. В-третьих, рекордная прибыль первого квартала привела к росту отчислений по налогу на прибыль, который платится с временным лагом и период выплат пришелся на начало второго квартала. При этом стоит отметить, что прибыль российского банковского сектора в июне выросла до 79 миллиардов рублей, против 45 и 51 миллиарда рублей в мае и апреле, что может свидетельствовать об адаптации к новым реалиям.

В целом за шесть месяцев российские банки суммарно заработали 787 миллиардов рублей, что на 20% меньше результата прошлого года, но все-таки больше чем за шесть месяцев в 2018 и 2017 годах.

На скользящем 12 месячном отрезке прибыль немного снизилась, но продолжает находиться на достаточно высоком уровне. С 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года банковский сектор заработал прибыль в размере 1,8 триллиона рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2020 года прибыль за 12 месяцев составляла 2,06 триллиона рублей (является историческим рекордом), на 1 января – 2,04 триллиона рублей, а на 1 июля 2019 года – 1,7 триллиона рублей.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев тоже немного снизилась. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 июля 2020 года рентабельность активов составила 1,86% против 2,17% на 1 января и 1,89% на 1 июля 2019 года. При этом рентабельность капитала на 1 июля составила 16,8% против 19,6% на начало года и 17,1% на 1 июля 2019 года. Таким образом, коронавирус достаточно сильно сказался на прибыльности банковского сектора.

Почти все банки в рейтинге прибыльны

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 июля 2020 года (они контролируют 99% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов по итогам второго квартала 2020 года немного снизилась. Из представленных в текущем рейтинге банков во втором квартале прибыль получили 172 банка или 86% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 апреля 2020 прибыль получили 88% банков, а на 1 января – 90,5%. При этом доля прибыльных банков в ТОП-200 по объему актов хоть и снизилась, но находится на достаточно хорошем уровне по меркам этого временного интервала предыдущих лет. В частности, во втором квартале 2019 года прибыль получили 86,5% банков, а за аналогичных период 2018 и 2017 годов – 80% и 74,5% соответственно.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась умеренно, в пределах 14 процентных пунктов (от 76% до 90%). При этом наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки из ТОП-100 у каждой из групп (ТОП-50 и с 51 по 100 места) доля была одинаковой – 90%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп – с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль показали 88% и 76% банков соответственно. Таким образом, среди крупных кредитных организаций доля прибыльных банков была ощутимо больше.

Наиболее прибыльным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, финансовый результат до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев составил 917 миллиардов рублей. По отношению к результату на 1 июля 2019 года прибыль лидера банковского сектора снизилась почти на 100 миллиардов рублей или на 9,8%. Вторым в рейтинге по объему прибыли стал Банк ВТБ, который за последние 12 месяцев заработал 149 миллиардов рублей. Прибыль Банк ВТБ относительно предыдущего года снизилась вдвое или на 150 миллиардов рублей. АЛЬФА-БАНК стал третьим по размеру прибыли в рейтинге с финансовым результатом в 136 миллиардов рублей. Таким образом, суммарная прибыль тройки наиболее прибыльных банков обеспечила 66% от общей прибыли банковского сектора за последние 12 месяцев.

Читайте также:  Концентратор кислорода 5 литров рейтинг

На четвертом и пятом местах по абсолютному объему прибыли расположились Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк ФК Открытие, однако объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у лидеров. Так, финансовый результат Банка ГПБ по состоянию на 1 июля составил 55 миллиардов рублей, а Банка ФК Открытие – 43 миллиарда рублей. В целом же в рейтинге присутствуют 20 кредитных организации, прибыль (до налогов) которых за последние 12 месяцев превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 июля 2019 года 19 банков смогли заработать более 10 миллиардов рублей. При этом количество банков с прибылью более 1 миллиарда рублей заметно снизилось. В частности, в рейтинге на 1 июля уровень в 1 миллиард прибыли смог преодолеть 81 банк против 97 на 1 июля прошлого года.

Медианная рентабельность снизилась

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков, включенных в рейтинг, на 1 июля 2020 года составила 1,47%. Для сравнения, на 1 января медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 2,1%, а на 1 июля 2019 года – 1,75%. Снижение медианной рентабельности оказалось большим, чем рентабельности в целом, что свидетельствует о заметном снижении финансового результата у средних банков и у ряда крупных кредитных организаций. В целом из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 июля 2020 года, по сравнению результатом на аналогичную дату 2019 года, приростом рентабельности характеризовалось 45% банков.

Частные банки опять самые рентабельные

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственные, частные и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов на скользящем 12 месячном отрезке. Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,2%. Тогда как у госбанков и банков с контрольным иностранным участием рентабельность активов была 1,8% и 1,6% соответственно. Таким образом, второй квартал подряд частные банки опережают иностранных в рентабельности активов. Стоит отметить, рентабельность активов иностранных банков была наибольшей в 2018 и 2019 годах.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Банк МБА-МОСКВА, рентабельность активов которого по итогам первого квартала составили 32,6%. Рост прибыли и рентабельности Банка МБА-МОСКВА обусловлен расформированием резервов на возможные потери по межбанковским кредитам. Таким образом, Банк МБА-МОСКВА является номинальным лидером рейтинга. Второй в рейтинге по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги, с рентабельностью активов в 17,2%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: КИВИ Банк и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13,2% и 10,2% соответственно). Стоит отметить, что кредитные организации со 2-го по 4-е места имеют схожую бизнес модель, они обслуживают электронные платежные системы, и в некотором смысле являются центрами прибыльности более крупного бизнеса, активы которого не учитываются в отчетности данных кредитных организаций.

Наиболее слабую рентабельность активов во втором квартале 2020 года среди банков, включенных в рейтинг, продемонстрировал ИНТЕРПРОМБАНК, рентабельность активов которого составила -12%. Слабый результат ИНТЕРПРОМБАНКа объясняется ростом резервов на возможные потери. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли Эс-Би-Ай Банк и МИнБанк, рентабельность активов которых составила -8,2% и -7,8% соответственно. На четвертом месте расположился РГС Банк, с результатом – -6%, БАЛТИНВЕСТБАНК замыкает пятерку (-5,1%). Таким образом, большинство банков с убытками – санируемые банки.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по-прежнему пока нету полной определенности с дальнейшим развитием пандемии и соответственно динамики прибыли банков. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что прибыль продолжит восстанавливаться, однако процесс восстановления будет продолжительным, как следствие, по итогам года суммарная банковская прибыль будет существенно меньше чем в 2019 году, и скорее всего, может не дотянуть до результата 2018 года (1,34 триллиона рублей). При этом рентабельность активов банковского сектора может оказаться ниже 1,5%.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

Источник

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2020 года

Прибыль банковского сектора в 2019 году оказалась рекордной, также заметно выросла доля прибыльных банков. При этом самыми рентабельными очередной год подряд стали иностранные банки.

РИА Рейтинг – 13 фев. Прибыль российского банковского сектора в четвертом квартале 2019 года оказалась очень хорошей, лишь немного уступив историческому максимуму. За последний квартал 2019 года, согласно данным Банка России, кредитные организации получили доналоговую прибыль в 536 миллиардов рублей. Для сравнения, рекорд по квартальной прибыли составляет 587 миллиардов рублей и установлен он был в начале 2019 года. Стоит отметить, что результат первого квартала был искажен переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, которой добавил порядка 150-200 миллиардов рублей. Таким образом, прибыль в четвертом квартале без учета фактора новой отчетности является максимальной в истории. При этом не только первый и четвертый кварталы были успешным в 2019 году, но и в двух других кварталах 2019 года прибыль была на достаточно высоком уровне. В частности, в июле-сентябре банки заработали 496 миллиардов рублей, что является третьим лучшим квартальным результатом в истории. Тогда как во втором квартале прибыль была немного меньше – 418 миллиардов рублей, но все-таки достаточно хорошей (шестой результат в истории).

Читайте также:  Аккумулятор для дастер рейтинг

На этом фоне неудивительно, что по итогам года был обновлен исторический рекорд по прибыли. Так, доналоговая прибыль в 2019 году составила 2,04 триллиона рублей, что заметно больше финансового результата 2018 года, когда банки заработали 1,34 триллиона рублей. Стоит отметить, что эффект от перехода на новые стандарты в целом по итогам года, по оценкам РИА Рейтинг, составил 0,3-0,4 триллиона рублей. Таким образом, даже без учета «бумажной» прибыли рекорд был бы превышен с приличным запасом. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что прибыль в 2020 году будет больше, чем очищенный финансовый результат 2019 года, и составит порядка 1,6-1,7 триллиона рублей.

Темпы роста прибыли в 2019 году оказались значительно выше, чем динамика активов, что привело к росту рентабельности. Так, если средний за 12 месяцев объем активов российских банков вырос на 7,2%, то прирост прибыли составил 51,5%. Как следствие, рентабельность активов выросла с 1,54% по итогам 2018 года до 2,17% на 1 января 2020 года. В свою очередь рентабельность капитала в российском банковском секторе на 1 января 2020 года составила 19,6% против 13,8% на начало 2019 года. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, прогнозируемая на 2020 год прибыль будет соответствовать рентабельности активов 1,5-1,7% и рентабельности капитала – 14-16%.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 января 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 января 2020 года (они контролируют 97% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ, и которые имели лицензии на 13 февраля 2020 года.

Почти все банки в рейтинге прибыльны

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов в 2019 году ощутимо выросла. Из представленных в текущем рейтинге банков по итогам прошедшего года прибыль получили 181 банк или 90,5% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 января 2019 и 2018 годов прибыльных банков было 86% и 82% соответственно. Таким образом, результат 2019 года оказался лучшим с 2013 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году доля прибыльных банков продолжит расти и по итогам года может приблизиться к 95%, это произойдет за счет улучшения финансового состояния у многих санируемых банков.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась несильно, в пределах 6 процентных пунктов (от 88% до 94%). При этом наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 51 по 100 место по размеру активов. Среди самых крупных кредитных организаций из ТОП-50 прибыльных банков 92%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп – с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль показали 88% банков. Таким образом, среди крупных кредитных организаций доля прибыльных банков была несколько больше.

Наиболее прибыльным российским банком в 2019 году стал Сбербанк, а объем его прибыли до налогообложения составил 1,1 триллиона рублей. По отношению к итогам 2018 года прибыль Сбербанка выросла на 8,6% или на 86 миллиардов рублей. Основными источниками роста на стали: рост комиссионных доходов, снижение объемов вновь сформированных резервов, а также увеличение ряда других доход. Вторым по абсолютному финансовому результату в 2019 году стал Банк ВТБ, прибыль которого за этот период составила 167 миллиардов рублей. При этом прибыль Банка ВТБ снизилась в 2019 году на 43%.

На третьем, четвертом и пятом местах по объему прибыли в абсолютном выражении расположились АЛЬФА-БАНК, Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк ТРАСТ, однако объем их прибыли по итогам 2019 года уже значительно меньше, чем у двух лидеров. Так, АЛЬФА-БАНК в прошлом году заработал 69 миллиардов рублей, полученная Газпромбанком прибыль, составила 62 миллиарда рублей, а Банка ТРАСТ заработал 58 миллиардов рублей. Еще у семи кредитных организаций прибыль была в диапазоне от 20 до 51 миллиарда рублей, а в целом доход более 10 миллиардов рублей получили 23 кредитные организации. Для сравнения, в 2018 году было 17 таких банков. При этом прибыль более 1 миллиарда рублей в 2019 году получили 103 банка против 75 банков годом ранее.

Читайте также:  Пылесос палка рейтинг лучших

У двух третей банков рентабельность выросла

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга увеличивается схожими с прибылью темпами. Так, у сотого банка в рейтинге отношение прибыли к активам на 1 января 2020 года составило 2,1% против 1,4% и 1,1% на начало 2019 и 2018 годов. Стоит отметить, что медианная рентабельность банков увеличивается с 2015 года. При этом рост медианной рентабельности схожими с динамикой прибыли темпами свидетельствует об органическом росте рентабельности у банков из разных размерных групп, а не только у крупных банков.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 января 2020 года, по сравнению результатом на аналогичную дату предыдущего года, приростом рентабельности характеризовалось 133 банка. При этом среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 43 характеризовались ростом рентабельности или 86%. В свою очередь крупные банки, из ТОП-50 по объему активов, реже характеризовались ростом рентабельности (66%). Таким образом, рентабельность растет в первую очередь у высокоприбыльных банков.

Лидером рейтинга по росту рентабельности в 2019 году стал Банк ТРАСТ, рентабельность которого за год выросла с -15,6% до 4,6% на 1 января 2020 года. Вторым банков по изменению рентабельности в 2019 году стал банк ЦентроКредит, рентабельность которого выросла до 15,5% против -1,8% на начало года. Замыкает первую тройку по максимальному изменению рентабельности Азиатско-Тихоокеанский Банк (+13,4 процентных пункта). Таким образом, два из трех банка, с наибольшим приростом рентабельности, находятся на санации. Стоит отметить, что санируемые банки, находящиеся в начальной фазе оздоровления, зачастую формируют избыточные резервы, что приводит к значительным убыткам, однако в последствие происходит улучшением качества кредитного портфеля и банки получают прибыль от расформирования этих резервов. Таким образом, скорее всего, этим банкам не удастся в будущем поддерживать высокий уровень рентабельности.

Иностранные банки – лидеры по рентабельности

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов в 2019 году. Рентабельность активов у иностранных банков из рейтинга составила 2,5%. Тогда как у частных и государственных банков рентабельность активов была несколько меньше – 2,4% и 2,1% соответственно. Таким образом, в 2019 году продолжилась тенденция, когда иностранные банки становятся самими рентабельными по итогам года, которая наблюдается с 2014 года.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги, рентабельность активов которой по итогам прошедшего года составили 17,2%. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал банк ЦентроКредит, с рентабельностью активов в 15,5%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: КИВИ Банк и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13,2%, 13,1% соответственно). Таким образом, три из четырех наиболее рентабельных кредитных организаций занимаются схожим бизнесом – обслуживанием электронных платежных систем.

Наиболее слабую рентабельность активов в прошедшем 2019 году продемонстрировал санируемый МИнБанк, рентабельность активов которого составила -33%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли Эс-Би-Ай Банк и банк МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ, рентабельность активов которых составила -8,7% и -6,2% соответственно. На четвертом места расположился Связь-Банк, с результатом – -5,1%, БАЛТИНВЕСТБАНК замыкает пятерку (-3,9%). Таким образом, три из пяти наиболее убыточных банков – это банки находящиеся на санации.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность в текущем году, а объем прибыли в 2020 году составит 1,6-1,7 триллиона рублей. Рост прибыли будет во многом связан с продолжением развития услуг, приносящих комиссионный доход, а также с органическим увеличением активов и объема операций клиентов. Также в 2020 году на фоне снижения процентных ставок можно ожидать улучшения качества кредитного портфеля, что несколько снизит стоимость риска. Прогнозируемая прибыль в текущем году соответствует рентабельности активов на уровне 1,5-1,7%, и рентабельности капитала 14-16%.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

Источник